1. Zapis informacji do pola IL_WYDR – zapis do pliku lub wysyłka email
Zmodyfikowano mechanizm zapisu informacji do pola IL_WYDR w tabeli NAGL_DOK. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy dokument był zapisany do pliku lub został wysłany jako załącznik wiadomości e-mail z poziomu systemu.
Dotychczas, pole IL_WYDR, dostępne w NAGL_DOK nie było aktualizowane.
Obecnie, zapis do pliku lub wysyłka pocztą elektroniczną generują wpis do pola IL_WYDR.
W związku z powyższą zmianą, prawidłowo działa również blokada po wydruku.
2. Uprawnienie – Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać
Do zakładki Różne uprawnienia cd., dostępnej w opcji Profile użytkowników dodano nowe uprawnienie: Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać.
Opcja jest domyślnie zaznaczona i oznacza, że operator może edytować dokument powstały w wyniku przekształcenia. Odznaczenie uprawnienia spowoduje, że w przypadku próby edycji dokumentu, nastąpi sprawdzenie czy powstał w wyniku przekształcenia i jeśli tak, zmienia tryb wyświetlenia z Popraw na Podgląd.
3. Modyfikacja mechanizmu przekształcania F w LW
Dodano możliwość przenoszenia informacji na dokument LW powstały z faktury sprzedaży, za pomocą opcji Dodaj zaznaczone do LW, dostępnej pod F12 na liście dokumentów F.
Po wybraniu dokumentów sprzedaży do LW i wybraniu opcji generowania LW dla każdego dokumentu, został dodany znacznik Przepisz informacje z dokumentu.
Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisanie numeru dokumentu w polu Nr ref. oraz daty dostawy z dokumentu do pola Termin wyjazdu/ wysyłki.
Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie wypełnione były dane Odbiorca końcowy, zostaną one przepisane do dokumentu LW.
W przypadku, gdy dane odbiorcy są puste a zostało uzupełnione Miejsce przeznaczenia – w zakładce Odbiorca końcowy na LW, zostanie uzupełniony danymi Oddziału.
Gdy odbiorca końcowy i miejsce przeznaczenia nie zostaną wypełnione, wówczas na dokumencie LW, Odbiorca końcowy pozostanie pusty.
4. Kopiowanie dokumentu FZ
Do listy dokumentów faktur zakupu FZ, dodano przycisk umożliwiający Przenoszenie treści.
Po zaznaczeniu przenoszenia treści, przycisk Dodaj powoduje utworzenie nowej faktury jako kopii faktury, która jest zaznaczona. W przypadku braku zaznaczenia, dokument zostanie utworzony na podstawie tej faktury zakupu, na której ustawiony jest kursor.
Przed utworzeniem dokumentu, wyświetlony zostanie formularz pozwalający na podanie danych faktury, które będą się różnić od danych faktury źródłowej, np. numer oryginalny.
Nie zostaną skopiowane szczegóły płatności (częściowa zapłata gotówką, kartą, harmonogram spłat).
Po wygenerowaniu, wyświetlany jest formularz z wygenerowanym dokumentem, na którym można podać te wartości.
Jeżeli zaznaczona zostanie więcej niż jedna pozycja, program wyświetli stosowny komunikat i przerwie operację tworzenia dokumentu zakupu.
5. Zbiorowe przypisywanie ustawień w kartotece kontrahentów
Zmodyfikowano opcję Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępną pod F12 na liście kontrahentów.
Do zakładki Dane dodatkowe, dodano opcje dotyczące Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Nieujęty w art. 2 ustawy oraz Ujęty w art. 2 ustawy.
6. Wybór oddziału w definicji dokumentu
Na wybranych dokumentach, dodano możliwość wskazania oddziału po wyborze kontrahenta. W związku z tym, w definicji dokumentów F, WZ, ZO oraz OF dodano nowy parametr Czy wskazywać oddział kontrahenta.
Jeśli wskazanie zostanie włączone, wówczas po wyborze kontrahenta na dokumencie, wyświetlone zostanie okno z oddziałami do wyboru.
Po wskazaniu oddziału, na dokument do Pozostałych danych przeniosą się informacje dotyczące Poziomu cenowego, Zestawu rabatowego, Trasy oraz Handlowca dedykowanego dla oddziału.
7. Rabat operatora na przesunięciu międzymagazynowym – MM
Na formularzu pozycji dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego – MM zmieniono mechanizm obsługi rabatu operatora w trybie Popraw.
Dotychczas, podczas dodawania pozycji do dokumentu, na formularzu był widoczny rabat systemowy i rabat operatora.
Jeśli operator uzupełniał pole Rabat, czyli rabat operatora, wówczas po wejściu w tryb Popraw, wyświetlany był inny formularz, gdzie widoczne było jedno pole Rabat. Pole to wyświetlało rabat systemowy, natomiast pole Rabat operatora było niedostępne w trybie poprawiania – operator nie mógł więc zmienić wpisanego wcześniej rabatu operatora.
Obecnie, oba pola dotyczące zarówno rabatu systemowego jak i rabatu operatora są widoczne w trybie Popraw.
8. Scalanie dokumentu JPK_VDEK – modyfikacja
Zmodyfikowano funkcję scalającą dokumenty JPK_VDEK pod kątem ponownego obliczenia niektórych wartości w części deklaracyjnej. Dotyczy to wartości, które wynikają z innych pól z tej części – są sumą lub różnicą.
W związku z tym, w trybie scalonego pliku VDEK, udostępniono do edycji formularz Dodatkowe dane.
Zmiana umożliwia zapisanie pól, które występują na tym formularzu, z możliwością ponownej automatycznej weryfikacji pliku .XML, za pomocą przycisku Zapis zmian w XML.
W konsekwencji, wprowadzone wartości zostaną zapisane do dedykowanych pól w Jednolitym pliku kontrolnym.
UWAGA!!!
Funkcjonalność została udostępniona tylko dla części deklaracyjnej JPK_VDEK.
9. Dane podatkowe – zmiana nazwy zakładki
W Danych podatkowych firmy, nazwa zakładki Skala podatkowa została zmieniona na Forma opodatkowania.
Dodatkowo, zmieniony został formularz dotyczący rodzaju opodatkowania w zależności od tego, co jest ustawione w Rodzaju płatnika.
Jeśli wskazana jest opcja 1. Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.
Jeżeli wybrana została opcja 2. Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.
10. Multiwybór czy wybór przy wskazywaniu pozycji
Zmodyfikowano mechanizm wskazywania pozycji za pomocą przycisku Wybierz. W wybranych miejscach, gdzie można wskazać pozycję, zmieniono działanie przycisku w ten sposób, że jeśli kursor ustawiony jest na danej pozycji, nie trzeba już zaznaczać znacznika wyboru.
Dodatkowo, po zaznaczeniu kilku pozycji za pomocą znaczników i kliknięciu w przycisk
, program zastosuje multiwybór.
11.Możliwość dodania pozycji na formularzu po przekształceniu i wyfakturowaniu
W celu poprawienia ergonomii pracy, dodano możliwość poprawiania dokumentu powstałego w wyniku przekształcenia.
W związku z tym, na formularzu pokazującym dokumenty powstałe w wyniku przekształcenia (wyfakturowania), dodano przycisk pozwalający na edycję dokumentu.
Przycisk działa na dokumenty powstałe z zamówień ZO i jest widoczny przy przekształceniu i wyfakturowaniu zamówień. W pozostałych przypadkach, przy innych dokumentach przycisk jest niedostępny.
Edycja dokumentu z tego miejsca jest możliwa, o ile dostępna będzie dla operatora edycja dokumentu z listy dokumentów wywoływanej z menu programu.
Przyciski Pokaż i Popraw reagują na uprawnienia kontekstowe do widoku dokumentów. Zmieniona została ikona przycisku Pokaż. Obecnie jest taka, jak na liście pozycji.
12.Opcja – Pokaż Oferty
W kartotece Artykułów, do listy dostępnej pod F12 dodano opcję Historia ofert.
Opcja umożliwia przeglądanie wystawionych dokumentów OF dla kontrahentów wraz z możliwością podglądu. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania okresu w jakim były wystawiane Oferty.
13.Zmiana kontrahenta na dokumencie OF
Na liście dokumentów ofert dla klientów – OF, do opcji dostępnych pod F12 dodano możliwość Zmiany kontrahenta dokumentu.
14.Zaznaczenie co przenieść przy wyfakturowaniu, generowaniu ZO w WZ, czy F
Dodano możliwość zadecydowania, jakie informacje zostaną przeniesione podczas wyfakturowania i realizowania za pomocą WZ, dokumentów ZO.
W związku z tym, po użyciu opcji Wyfakturuj zamówienia, Realizuj zamówienia dokumentami WZ dostępnych pod F12, na liście dokumentów ZO dodano formularz pośredni.
Formularz umożliwia wstępne ustalenie parametrów generowania dokumentów F, WZ, o które program dotychczas pytał.
W zależności od dokumentu są to:
- Dla faktury
- ceny na fakturze zostaną pobrane z zamówienia lub przeliczone ponownie,
- łączenie dokumentów różnych odbiorców w jeden dokument,
- warunki płatności (ZO),
- trasę (ZO) – dotychczas przenoszenie trasy było połączone z przenoszeniem warunków płatności.
UWAGA!!!
Stan parametru Łącz dokumenty różnych odbiorców kontrahenta w jeden dokument, zależy od zaznaczonych zamówień (jeden lub wielu odbiorców na dokumentach jednego kontrahenta) oraz od ustawienia parametru ZAM_FAKT_ODB w tabeli HMCONFIG, – czy łączyć powtórzone artykuły w jedną pozycję (ZO).
- Dla dokumentu WZ
- ceny na fakturze zostaną pobrane z zamówienia, czy przeliczone ponownie,
- warunki płatności (ZO),
- trasę (ZO) – dotychczas przenoszenie trasy było połączone z przenoszeniem warunków płatności.
Wybrane opcje są zapamiętywane dla operatora i automatycznie zaznaczane przy ponownym uruchomieniu formularza.
15. Kod EAN 8
W kartotece artykułów na zakładce Inne, dodano możliwość wpisania kodu kreskowego w formacie EAN 8.
Przy dodawaniu pozycji za pomocą czytnika kodów, weryfikowana jest długość kodu kreskowego, a gdy długość kodu wynosi 8 znaków, wyszukiwany jest artykuł po kodzie EAN 8.
16. Novitus – mapowanie form płatności
W konfiguracji kasy fiskalnej dodano mapowanie innych form płatności niż karta kredytowa czy gotówka.
1. Zapis informacji do pola IL_WYDR – zapis do pliku lub wysyłka email
Zmodyfikowano mechanizm zapisu informacji do pola IL_WYDR w tabeli NAGL_DOK. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy dokument był zapisany do pliku lub został wysłany jako załącznik wiadomości e-mail z poziomu systemu.
Dotychczas, pole IL_WYDR, dostępne w NAGL_DOK nie było aktualizowane.
Obecnie, zapis do pliku lub wysyłka pocztą elektroniczną generują wpis do pola IL_WYDR.
W związku z powyższą zmianą, prawidłowo działa również blokada po wydruku.
2. Uprawnienie – Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać
Do zakładki Różne uprawnienia cd., dostępnej w opcji Profile użytkowników dodano nowe uprawnienie: Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać.
Opcja jest domyślnie zaznaczona i oznacza, że operator może edytować dokument powstały w wyniku przekształcenia. Odznaczenie uprawnienia spowoduje, że w przypadku próby edycji dokumentu, nastąpi sprawdzenie czy powstał w wyniku przekształcenia i jeśli tak, zmienia tryb wyświetlenia z Popraw na Podgląd.
3. Modyfikacja mechanizmu przekształcania F w LW
Dodano możliwość przenoszenia informacji na dokument LW powstały z faktury sprzedaży, za pomocą opcji Dodaj zaznaczone do LW, dostępnej pod F12 na liście dokumentów F.
Po wybraniu dokumentów sprzedaży do LW i wybraniu opcji generowania LW dla każdego dokumentu, został dodany znacznik Przepisz informacje z dokumentu.
Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisanie numeru dokumentu w polu Nr ref. oraz daty dostawy z dokumentu do pola Termin wyjazdu/ wysyłki.
Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie wypełnione były dane Odbiorca końcowy, zostaną one przepisane do dokumentu LW.
W przypadku, gdy dane odbiorcy są puste a zostało uzupełnione Miejsce przeznaczenia – w zakładce Odbiorca końcowy na LW, zostanie uzupełniony danymi Oddziału.
Gdy odbiorca końcowy i miejsce przeznaczenia nie zostaną wypełnione, wówczas na dokumencie LW, Odbiorca końcowy pozostanie pusty.
4. Kopiowanie dokumentu FZ
Do listy dokumentów faktur zakupu FZ, dodano przycisk umożliwiający Przenoszenie treści.
Po zaznaczeniu przenoszenia treści, przycisk Dodaj powoduje utworzenie nowej faktury jako kopii faktury, która jest zaznaczona. W przypadku braku zaznaczenia, dokument zostanie utworzony na podstawie tej faktury zakupu, na której ustawiony jest kursor.
Przed utworzeniem dokumentu, wyświetlony zostanie formularz pozwalający na podanie danych faktury, które będą się różnić od danych faktury źródłowej, np. numer oryginalny.
Nie zostaną skopiowane szczegóły płatności (częściowa zapłata gotówką, kartą, harmonogram spłat).
Po wygenerowaniu, wyświetlany jest formularz z wygenerowanym dokumentem, na którym można podać te wartości.
Jeżeli zaznaczona zostanie więcej niż jedna pozycja, program wyświetli stosowny komunikat i przerwie operację tworzenia dokumentu zakupu.
5. Zbiorowe przypisywanie ustawień w kartotece kontrahentów
Zmodyfikowano opcję Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępną pod F12 na liście kontrahentów.
Do zakładki Dane dodatkowe, dodano opcje dotyczące Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Nieujęty w art. 2 ustawy oraz Ujęty w art. 2 ustawy.
6. Wybór oddziału w definicji dokumentu
Na wybranych dokumentach, dodano możliwość wskazania oddziału po wyborze kontrahenta. W związku z tym, w definicji dokumentów F, WZ, ZO oraz OF dodano nowy parametr Czy wskazywać oddział kontrahenta.
Jeśli wskazanie zostanie włączone, wówczas po wyborze kontrahenta na dokumencie, wyświetlone zostanie okno z oddziałami do wyboru.
Po wskazaniu oddziału, na dokument do Pozostałych danych przeniosą się informacje dotyczące Poziomu cenowego, Zestawu rabatowego, Trasy oraz Handlowca dedykowanego dla oddziału.
7. Rabat operatora na przesunięciu międzymagazynowym – MM
Na formularzu pozycji dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego – MM zmieniono mechanizm obsługi rabatu operatora w trybie Popraw.
Dotychczas, podczas dodawania pozycji do dokumentu, na formularzu był widoczny rabat systemowy i rabat operatora.
Jeśli operator uzupełniał pole Rabat, czyli rabat operatora, wówczas po wejściu w tryb Popraw, wyświetlany był inny formularz, gdzie widoczne było jedno pole Rabat. Pole to wyświetlało rabat systemowy, natomiast pole Rabat operatora było niedostępne w trybie poprawiania – operator nie mógł więc zmienić wpisanego wcześniej rabatu operatora.
Obecnie, oba pola dotyczące zarówno rabatu systemowego jak i rabatu operatora są widoczne w trybie Popraw.
8. Scalanie dokumentu JPK_VDEK – modyfikacja
Zmodyfikowano funkcję scalającą dokumenty JPK_VDEK pod kątem ponownego obliczenia niektórych wartości w części deklaracyjnej. Dotyczy to wartości, które wynikają z innych pól z tej części – są sumą lub różnicą.
W związku z tym, w trybie scalonego pliku VDEK, udostępniono do edycji formularz Dodatkowe dane.
Zmiana umożliwia zapisanie pól, które występują na tym formularzu, z możliwością ponownej automatycznej weryfikacji pliku .XML, za pomocą przycisku Zapis zmian w XML.
W konsekwencji, wprowadzone wartości zostaną zapisane do dedykowanych pól w Jednolitym pliku kontrolnym.
UWAGA!!!
Funkcjonalność została udostępniona tylko dla części deklaracyjnej JPK_VDEK.
9. Dane podatkowe – zmiana nazwy zakładki
W Danych podatkowych firmy, nazwa zakładki Skala podatkowa została zmieniona na Forma opodatkowania.
Dodatkowo, zmieniony został formularz dotyczący rodzaju opodatkowania w zależności od tego, co jest ustawione w Rodzaju płatnika.
Jeśli wskazana jest opcja 1. Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.
Jeżeli wybrana została opcja 2. Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.
10. Multiwybór czy wybór przy wskazywaniu pozycji
Zmodyfikowano mechanizm wskazywania pozycji za pomocą przycisku Wybierz. W wybranych miejscach, gdzie można wskazać pozycję, zmieniono działanie przycisku w ten sposób, że jeśli kursor ustawiony jest na danej pozycji, nie trzeba już zaznaczać znacznika wyboru.
Dodatkowo, po zaznaczeniu kilku pozycji za pomocą znaczników i kliknięciu w przycisk , program zastosuje multiwybór.
11. Możliwość dodania pozycji na formularzu po przekształceniu i wyfakturowaniu
W celu poprawienia ergonomii pracy, dodano możliwość poprawiania dokumentu powstałego w wyniku przekształcenia.
W związku z tym, na formularzu pokazującym dokumenty powstałe w wyniku przekształcenia (wyfakturowania), dodano przycisk pozwalający na edycję dokumentu.
Przycisk działa na dokumenty powstałe z zamówień ZO i jest widoczny przy przekształceniu i wyfakturowaniu zamówień. W pozostałych przypadkach, przy innych dokumentach przycisk jest niedostępny.
Edycja dokumentu z tego miejsca jest możliwa, o ile dostępna będzie dla operatora edycja dokumentu z listy dokumentów wywoływanej z menu programu.
Przyciski Pokaż i Popraw reagują na uprawnienia kontekstowe do widoku dokumentów. Zmieniona została ikona przycisku Pokaż. Obecnie jest taka, jak na liście pozycji.
12. Opcja – Pokaż Oferty
W kartotece Artykułów, do listy dostępnej pod F12 dodano opcję Historia ofert.
Opcja umożliwia przeglądanie wystawionych dokumentów OF dla kontrahentów wraz z możliwością podglądu. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania okresu w jakim były wystawiane Oferty.
13. Zmiana kontrahenta na dokumencie OF
Na liście dokumentów ofert dla klientów – OF, do opcji dostępnych pod F12 dodano możliwość Zmiany kontrahenta dokumentu.
14. Zaznaczenie co przenieść przy wyfakturowaniu, generowaniu ZO w WZ, czy F
Dodano możliwość zadecydowania, jakie informacje zostaną przeniesione podczas wyfakturowania i realizowania za pomocą WZ, dokumentów ZO.
W związku z tym, po użyciu opcji Wyfakturuj zamówienia, Realizuj zamówienia dokumentami WZ dostępnych pod F12, na liście dokumentów ZO dodano formularz pośredni.
Formularz umożliwia wstępne ustalenie parametrów generowania dokumentów F, WZ, o które program dotychczas pytał.
W zależności od dokumentu są to:
- Dla faktury
- ceny na fakturze zostaną pobrane z zamówienia lub przeliczone ponownie,
- łączenie dokumentów różnych odbiorców w jeden dokument,
- warunki płatności (ZO),
- trasę (ZO) – dotychczas przenoszenie trasy było połączone z przenoszeniem warunków płatności.
UWAGA!!!
Stan parametru Łącz dokumenty różnych odbiorców kontrahenta w jeden dokument, zależy od zaznaczonych zamówień (jeden lub wielu odbiorców na dokumentach jednego kontrahenta) oraz od ustawienia parametru ZAM_FAKT_ODB w tabeli HMCONFIG, – czy łączyć powtórzone artykuły w jedną pozycję (ZO).
- Dla dokumentu WZ
- ceny na fakturze zostaną pobrane z zamówienia, czy przeliczone ponownie,
- warunki płatności (ZO),
- trasę (ZO) – dotychczas przenoszenie trasy było połączone z przenoszeniem warunków płatności.
Wybrane opcje są zapamiętywane dla operatora i automatycznie zaznaczane przy ponownym uruchomieniu formularza.
15. Kod EAN 8
W kartotece artykułów na zakładce Inne, dodano możliwość wpisania kodu kreskowego w formacie EAN 8.
Przy dodawaniu pozycji za pomocą czytnika kodów, weryfikowana jest długość kodu kreskowego, a gdy długość kodu wynosi 8 znaków, wyszukiwany jest artykuł po kodzie EAN 8.
16. Novitus – mapowanie form płatności
W konfiguracji kasy fiskalnej dodano mapowanie innych form płatności niż karta kredytowa czy gotówka.