1. Aktualizacja specyfikacji JPK do nowej struktury
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa struktura do pliku JPK. Wersja 3 JPK_VAT dostępna jest w formie generowania miesięcznego, jak i na żądanie.
Wykaz ważniejszych zmian wprowadzonych w strukturze JPK (3) dla ewidencji VAT:
- W dotychczasowej strukturze JPK_VAT (2), w polu „CelZlozenia” określane było czy plik składany jest po raz pierwszy poprzez wskazanie wartości „1”, czy też stanowi korektę poprzednio przesłanego pliku poprzez wskazanie wartości „2”.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, pierwsze złożenie pliku JPK oznaczane teraz będzie wartością „0”, natomiast wartości od 1 do 999 będą oznaczały złożenie pierwszej i kolejnych korekt.
- W strukturze JPK_VAT (3) wprowadzono nowy obowiązkowy element NazwaSystemu”, który zgodnie z opisem tego elementu powinien zawierać nazwę systemu, z którego wygenerowane zostały dane.
- Ponadto, w nowej strukturze pojawił się także nieobowiązkowy element „Email”. Wypełnienie tego adresu w „Danych podatkowych firmy”, umożliwi administracji skarbowej szybki kontakt z podatnikiem, bez konieczności bezpośredniej wizyty w Urzędzie Skarbowym.
- Poza tym, w wersji JPK_VAT (3) zrezygnowano z elementów:
– DomyslnyKodWaluty
– KodUrzedu.
2. Sprawdzanie czynnego podatnika VAT
Kontrolka umożliwiająca wybór kontrahenta na dokumentach, została wzbogacona o przycisk ze sprawdzeniem czynnego podatnika VAT. Sprawdzanie takie możliwe jest również z poziomu kartoteki kontrahenta.
Status czynnego podatnika pobierany jest ze strony: https://ppuslugi.mf.gov.pl
Dodatkowo w historii kontrahenta została dodana nowa zakładka z historią zmian statusu podatnika.
Zmienione zostało także działanie przycisku do sprawdzania podatnika w bazie VIES. Przycisk do sprawdzania numeru w bazie VIES nie otwiera jak dotychczas przeglądarki tylko pobiera i wyświetla komunikat w systemie.
Kontrola podatników w VAT
Na liście Kontrahentów pod opcją F12 dodano nową pozycję „Sprawdzanie statusów VAT”, która umożliwia sprawdzenie statusów dla zaznaczonych pozycji.
Sprawdzanie działa analogicznie do przycisku „Status VAT” dla wybranego kontrahenta. Po zakończeniu weryfikacji wyświetlany jest raport, z informacją ile jest wystąpień w danej kategorii statusów.
Dodatkowo można otworzyć plik z logami, gdzie dla konkretnego symbolu kontrahenta ukazana jest szczegółowa informacja, jaki status uzyskał.
Do zapytania SQL dla widoku kontrahentów zostały dodane kolumny ze statusem oraz datą sprawdzenia VAT.
4. Rabat potransakcyjny – multiwybór rejestrów
Usprawniono mechanizm wystawiania dokumentu rabatu potransakcyjnego. W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż jeden rejestr dokumentów sprzedażowych danego rodzaju, po przejściu do pozycji zostanie wyświetlony wstępny filtr, umożliwiający wybór interesujących nas rejestrów.
Ponadto, istnieje również możliwość ograniczenia dokumentów kontrahenta do konkretnego oddziału.
- Korekty do dokumentu nieistniejącego z handlowcem
Na formularzu dokumentu “Korekta sprzedaży (KF)” został dodany przycisk z wyborem pracowników dla korekt do dokumentu nieistniejącego. Po wybraniu pojawi się grid do dodania udziałów pracownika.
Domyślnie zostanie dodany handlowiec przypisany do kontrahenta z udziałem 100%.
6. Cena ewidencyjna dla przychodu
W opcji Konfig/ Ustawienia globalne dodano konfigurację obsługi ceny ewidencyjnej w programie.
Przy ustawieniu „Okresowa PC” program działa w oparciu o dokument PC, czyli tak jak dotychczas – Dokument PC powoduje zmianę obowiązującej ceny ewidencyjnej.
Po zmianie ustawienia na „Dla przychodu” następuje zmiana obsługi ceny ewidencyjnej. Dokumentem aktualizującym cenę ewidencyjną jest dokument przychodowy a wartość ewidencyjna dokumentów rozchodowych wynika z rozchodowanej ilości z poszczególnych przychodów (analogicznie do wart_zak). Wyłączona jest również obsługa dokumentów PC.
Po wyborze opcji „Dla przychodu”, na dokumentach przychodowych dodano możliwość wprowadzenia ceny ewidencyjnej.
Po przyjęciu na stan magazynowy, następuje aktualizacja ceny ewidencyjnej w kartotece artykułów. Cena ta będzie proponowana na kolejnym przychodzie.
W uprawnieniach dla profilu operatora, przy grupie uprawnień dotyczących cen, dodano opcję „Może zmieniać ceny ewidencyjne na dokumentach”.
7. Konfiguracja magazynów docelowych na MM
W definicji dokumentów MM – Przesunięcie międzymagazynowe, została dodana opcja z wyborem magazynów docelowych. Po wejściu w pozycję „Dla magazynu docelowego” ukaże się lista ze wszystkimi magazynami.
Jeśli nie wybierzemy żadnego magazynu z listy, domyślnie wybrane zostaną wszystkie.
Podczas dodawania dokumentu „Przesunięcie międzymagazynowe”, po otworzeniu kontrolki z magazynami docelowymi, lista zostanie ograniczona do magazynów, które zostały zdefiniowane, pomniejszona o magazyn na którym tworzone jest przesunięcie międzymagazynowe.
Jeśli dla magazynu źródłowego jest wybrany jeden magazyn docelowy, zostanie od wybrany automatycznie.
8. Generowanie pliku z przelewami
Pod F12 do „Należności i zobowiązań” dodano opcję “Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów”.
Opcja generuje osobny przelew dla każdego z zaznaczonych dokumentów.
9. Opłata recyklingowa
1 stycznia 2018 roku, weszła w życie ustawa regulująca nową opłatę recyklingową od toreb foliowych. Opłata recyklingowa zawiera podatek, a obrót tymi opakowaniami podlega raportowaniu w cyklu rocznym. Jest to równoznaczne z tym, że w 2019 roku, firmy będą zobowiązane do złożenia pierwszego sprawozdania za rok 2018 w związku z obrotem tymi towarami. Jednakże, podatek będzie trzeba rozliczać na bieżąco w roku 2018.
Opłacie podlegają torby z tworzyw sztucznych, których grubość nie przekracza 50 mikrometrów, czyli najczęściej spotykane torby wydawane przy kasie.
W związku z tym, dla artykułów typu usługa i pozycja księgowa dodano znacznik „opłata recyklingowa”.
Wskazanie tej opcji spowoduje automatyczne zaznaczenie opcji „Nie podlega rabatom
Artykuł powinien zostać dodany do dokumentu, w którym występuje opłata recyklingowa
W późniejszym okresie, zostanie dodane roczne zestawienie sprzedaży artykułów z zaznaczoną opcją.
Uwaga!
W przypadku, gdy firma prowadzi obrót torbami foliowymi, jednym z rozwiązań które możemy zasugerować jest stworzenie kompletu, tj. do reklamówki należy podpiąć opłatę recyklingową.
10. Domyślny wydruk dla klienta
Dodano możliwość ocechowania kontrahenta o domyślne wzorce wydruku dla wybranych rejestrów dokumentów. Ma to istotne znaczenie w przypadku drukowania wielu dokumentów na raz, drukowania seryjnego oraz wysyłki e-faktur.
Konfigurację rozpoczynamy od kartoteki kontrahenta. Została tam dodana nowa zakładka – Wzorce.
W tym miejscu mamy możliwość przypisania do kontrahenta wzorców dla wybranych rejestrów. Po wybraniu przycisku „Dodaj”, pojawi się formularz umożliwiający wybór rejestru i wzorca.
Po wybraniu rejestru, lista wzorców zostanie ograniczona do wskazanych dokumentów.
Dodatkowo, za pomocą chceckbox’a „Pytaj przed wydrukiem” możemy ustalić czy przed wydrukiem domyślnego wzorca ma być wyświetlone pytanie czy też wydruk ma wykonać się w tle bez pytania.
Ponadto, można skonfigurować to ustawienie zbiorczo. Z poziomu listy kontrahentów, po zaznaczeniu nas interesujących, wybieramy opcję dostępną pod F12 – Przypisz domyślny wzorzec.
Po wybraniu opcji pojawi się nam okno analogiczne jak wyżej opisane, do wybrania rejestru i wzorca. Po zaakceptowaniu wybranych wartości powiązanie zostanie zapisane zaznaczonym kontrahentom.
W przypadku wystawiania dokumentu, drukowania zbiorczego lub wysyłki e-faktur jeżeli trafimy na kontrahenta, który ma przypisany domyślny wzorzec dla danego rejestru dokumentu to dany wzorzec będzie nadrzędny względem innych ustawień.
Mechanizm przypisywania domyślnego wydruku dla kontrahenta działa dla wszystkich dokumentów poza: ”KD’, ‘SA’, ‘D’, ‘IZ’, ‘IN’, ‘RO’, ‘SN’. W kolejnych wersjach mechanizm będzie rozbudowywany o kolejne dokumenty oraz opcje kontroli działania.
11. Numer NIP na paragonie
Ze względu na planowane zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów, tylko na podstawie paragonów zawierających NIP nabywcy, dodano możliwość wprowadzenia numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta w danych kontrahenta detalicznego.
Dodatkowo, w drukarkach fiskalnych Elzab Mera i Posnet Thermal HD dodano wydruk NIP na paragonie.
