1. Deklaracja VIU-DO i VIN-DO
Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Deklaracja VAT w zakresie procedury unijnej/ nieunijnej.
Aby dokumenty zostały wykazane w deklaracji VIU-DO/ VIN-DO, należy wcześniej wykazać je w rejestrach VAT kwartalnych, za pomocą dedykowanej opcji Rejestry VAT (WSTO – procedura OSS). Należy pamiętać, że w tym przypadku pozycjami rejestru VAT są zestawienia dokumentów WSTO z procedurą OSS, podzielone na poszczególne kraje.
Po wykonaniu rejestrów VAT, możliwe jest wykonanie deklaracji:
- VIU-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej – dotyczy świadczenia usług i dostawy towarów,
- VIN-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej – dotyczy świadczenia usług.
Po wskazaniu odpowiedniej deklaracji, otworzony zostanie dokument z podziałem na poszczególne zakładki:
- Usługi/ Towary z Państwa Członkowskiego,
- Usługi/ Towary z Innego Państwa,
- Korekty,
- Saldo,
- XML
- Na zakładce Usługi/ Towary z Państwa Członkowskiego, po wyborze okresu – kwartału, oraz kliknięciu przycisku Wykonaj, program pobierze wszystkie informacje z dokumentów WSTO. Są to m.in. informacje z podziałem na państwa, rodzajem i stawką VAT, podstawą opodatkowania oraz kwotą podatku.
Dodatkowo, system wyliczy kwoty podatku, wynikające z poszczególnych pozycji, w zależności od tego czy jest to świadczenie usług czy dostawa towarów w przypadku dokumentu VIU-DO oraz świadczenie usług przy dokumencie VIN-DO.
- Zakładka Usługi/ Towary z Innego Państwa umożliwia ręczne wprowadzenie danych w przypadku świadczenia usług dokonanych ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji oraz dostawy towarów wysyłanych i transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji.
- Na zakładce Korekty wykazywane są dokumenty korygowane, wystawione do dokumentów sprzedaży. Należy pamiętać o prawidłowym rodzaju dokumentu
korekty – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
- Zakładka Saldo, zbiera informacje dotyczące państw i kwoty VAT do nich przypisanych.
- Zakładka XML, będzie dostępna dopiero po wygenerowaniu pliku za pomocą przycisku Generuj xml.
Po wygenerowaniu pliku xml, możliwe jest sprawdzenie błędów walidacji, o ile takie wystąpią, jak również Zapis do pliku xml.
Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia/ wyłączenia weryfikacji poprawności.
2. Kurs waluty dla dokumentów sprzedaży
Na dokumentach sprzedaży (F i WZ), dodano automatyczne wypełnianie tabeli kursów po wybraniu waluty.
Działanie jest analogiczne do mechanizmu dostępnego na dokumentach zakupu. Program bierze pod uwagę datę dostawy tak samo jak dla waluty kontrahenta.
Jeżeli tabela kursów nie zostanie znaleziona, pozostanie niewypełniona.
3. Konto bankowe dla płatności kwoty VAT
Dla dokumentów FZ w walucie z płatnością VAT w PLN, jeżeli nie zaznaczono płatności podzielonej, można wskazać konto bankowe dla płatności kwoty VAT.
Konto będzie wykorzystane podczas generowania przelewu z rozrachunków.
4. Wydruk Historii VIES dla zaznaczonych pozycji
Do kartoteki kontrahenta, pod przyciskiem Operacje, do opcji Historia weryfikacji statusu VIES, dodano bardziej szczegółowe dane dotyczące operatora.
Obecnie, wyświetlana jest nazwa operatora a nie symbol, tak jak dotychczas.
Informacje te przenoszone są również na wydruk.
Dodatkowo, wprowadzony został nowy wydruk historii VIES dla zaznaczonych pozycji.
5. Wydruk sprawdzania statusu VIES z poziomu dokumentów sprzedaży
Na liście dokumentów sprzedaży, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Wydruk VIES.
Drukowanie odbywa się dla kontrahenta, na którym aktualnie ustawiony jest kursor i zawiera informacje dotyczące ostatniego sprawdzania statusu VIES.
6. Podsumowanie w walucie i PLN dla dokumentu KI
Do dokumentu KI – Korekty faktury importowej, dodano podsumowanie w walucie obcej oraz PLN.
Działanie jest analogiczne jak w dokumencie FI – Faktury importowej.