W związku z rozbudową i zmianami wprowadzonymi w wybranych klasach dokumentów, przed aktualizacją bazy głównej, należy dokonać weryfikacji poprawności działania rozwiązań indywidualnych na bazie testowej podniesionej do wersji 3.70.
Ogólne
1. Zmiany w widokach fabrycznych
Na życzenie Klientów, zmodyfikowano wybrane widoki fabryczne podstawowych list dokumentów oraz listy artykułów i kontrahentów. Zmiany te spowodują, że widoki będą bardziej przejrzyste, czytelne, co z pewnością ułatwi użytkownikom pracę.
- Faktury sprzedaży – F
Do widoku Faktur sprzedaży dodano wyszukiwarkę, podsumowanie, informacje dotyczące e-Faktur jak również wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Korekty faktur sprzedaży – KF
Do widoku Korekt faktur sprzedaży dodano wyszukiwarkę, podsumowanie, informacje dotyczące e-Faktur jak również wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Wydania na zewnątrz – WZ
Do widoku Wydań na zewnątrz dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Zwroty od klienta – ZK
Do widoku Zwrotów od klienta dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Faktury zakupu – FZ
Do widoku Faktur zakupu dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Korekty faktur zakupu – KZ
Do widoku Korekt faktur zakupu dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Przyjęcia z zewnątrz – PZ
Do widoku Przyjęć z zewnątrz dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Zwroty do dostawców – ZD
Do widoku Zwrotów do dostawców dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Zamówienia od klientów – ZO
Do widoku Zamówień od klientów dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie oraz kolumny Wartość netto i VAT.
- Oferty dla klientów – OF
Do widoku Ofert dla klientów dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz kolumny Wartość netto, VAT oraz Ważne do.
- Zamówienia do dostawców – ZW
Do widoku Zamówień do dostawców dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz kolumny Wartość netto i VAT.
- Przychody – P
Do widoku Przychodów dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Rozchody – R
Do widoku Rozchodów dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Artykuły
Do widoku listy artykułów dodano wyszukiwarkę i kolumny dotyczące jednostek miary, zapasu na innych magazynach oraz kodu kreskowego.
- Kontrahenci
Do widoku listy kontrahentów dodano wyszukiwarkę i kolumny dotyczące m.in. adresu, adresu e-mail czy formy płatności.
Pakiet podstawowy
1. Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych
W związku z nowym „Sprawozdaniem o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych”, do kartoteki kontrahenta, na zakładce „Dane podstawowe” dodano znacznik „Nieujęty w art.2 ustawy”.
Rozrachunki z kontrahentami, którzy mają zaznaczony ten znacznik nie wejdą do zestawienia.
Ponadto, w menu “Analizy” dodano opcję “Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.
Analiza jest robiona na podstawie dokumentów w kasie i na rozrachunkach, z wyjątkiem RO, KP, LW, BP, BW, IN i IZ. Analiza bierze pod uwagę dokumenty z podanego roku i lat poprzednich o ile zostały zapłacone w podanym roku lub nie zostały do tej pory rozliczone.
2. Modyfikacja planów sprzedaży
Do definicji rejestru Planu sprzedaży dodano możliwość wyboru rodzaju planu: miesięczny albo kwartalny.
Dodatkowo, istnieje możliwość zdefiniowania cech dla nagłówka i pozycji.
Gdy zaznaczony jest kwartalny rodzaj planu, użytkownik uzupełnia wartości tylko dla kwartałów.
Na liście planów dodana została również możliwość przenoszenia treści.
Podczas dodawania Planu sprzedaży z zaznaczoną opcją przenoszenia treści, użytkownik podaje rok i wartości z wybranego Planu zostają skopiowane do kolejnego dokumentu. Przeniesione zostaną tylko wartości, realizacja zostaje wyzerowana.
3. Symbol u kontrahenta – przenoszenie treści
Do opcji Symbol u kontrahenta rozbudowano przenoszenie treści z artykułu.
Dotychczas, przenosił się tylko symbol artykułu. Obecnie, przenosi się także Kontrahent, Kod artykułu u kontrahenta, Nazwa u kontrahenta oraz Symbole jm dla EDI import.
Dodatkowo, poprawiono mechanizm przenoszenia treści na widoku KOD_ART.
4. Wydruk deklaracji JPK_VDEK
Do trzeciej zakładki deklaracji JPK_VDEK, do części deklaracyjnej dodano możliwość wydrukowania jednolitego pliku kontrolnego w formie deklaracji. Wzorzec wydruku JPKVATD5 ustawiony jest jako domyślny.
Wydruk został stworzony na liczne prośby Klientów i ma zadanie przedstawienie informacji w sposób przyjazny i znany użytkownikom, analogicznie jak to miało miejsce przy deklaracji
VAT-7.
5. Pola 49 i 52 w JPK_VDEK – zakup kas rejestrujących
Do deklaracji JPK_VDEK dodano obsługę pól:
49 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
oraz 52 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Wspomniane pola można dodać w Dodatkowych informacjach deklaracji JPK_VDEK.
Wpisane wartości wejdą do części deklaracyjnej i zostaną uwzględnione przy dalszych obliczeniach.
Pole 49 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego.
Pole 52 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
6. Pole 62 w JPK_VDEK – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
Do deklaracji JPK_VDEK dodano obsługę pola 62 – Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wspomniane pole można dodać w Dodatkowych informacjach deklaracji JPK_VDEK.
Jeśli do pola 62 zostanie wpisana wartość, program pobierze tą wartość, w innym wypadku zadziała dotychczasowy mechanizm tj.: pole62 = pole53 – pole54.
Transakcje walutowe i zagraniczne
1. Generowanie faktur wewnętrznych dla zaznaczonych pozycji
Zmodyfikowano mechanizm generowania faktur wewnętrznych do dokumentów FI.
W definicji dokumentów importowych FI/KI nadal jest możliwość wskazania domyślnych rejestrów dla generowania faktur wewnętrznych, natomiast nie trzeba ich wskazywać.
Dodatkowo, wyłączone zostało ocechowywanie znacznikami z poziomu kartoteki artykułu.
W momencie generowania faktur wewnętrznych, w zależności od ustawienia rodzaju dokumentów, dostępnego w Ustawieniach globalnych do wyboru będzie do 3 (WF/ WK) lub do 6 (F/ FZ/ KF/ KZ) rejestrów z jakich powstaną dokumenty.
Liczba wygenerowanych dokumentów jest uzależniona od pozycji znajdujących się na dokumentach FI bądź KI. Wspomniane pozycje rozróżniamy po znacznikach import art. 28b, import z wył. art. 28b lub brak zaznaczenia tych znaczników (aktywny może być tylko jeden).
W zależności od ustawienia na pozycji dokumentu, podczas generowania faktur wewnętrznych aktywne będą dedykowane opcje do poszczególnych rodzajów.
Jeśli na liście pozycji dokumentu FI/ KI nie będzie artykułu jednej z trzech grup odpowiednie kontrolki od wskazania rejestru będą wyłączone.
2. Wyliczenie podatku VAT na dokumentach krajowych walutowych
Dodano możliwość wyboru mechanizmu sposobu wyliczania podatku VAT na dokumentach walutowych.
W związku z powyższym, w ustawieniach globalnych dodano opcję Sposób obliczania VAT w PLN na fakturze walutowej.
Możliwe są dwa ustawienia:
- VAT obliczany z wartości w walucie przeliczonej na PLN – tak jak do tej pory wszystkie wartości obliczane są w walucie i przeliczane przez kurs.
- VAT obliczany z podstawy opodatkowania w walucie przeliczonej na PLN – po wyborze tej opcji dla dokumentów wystawianych w cenie netto zostanie przeliczona przez kurs wartość netto w PLN a w przypadku dokumentów w cenie brutto obliczona zostanie wartość brutto w PLN. Od tak obliczonej wartości zostanie obliczony VAT w PLN, a później odpowiednio wartość brutto lub netto w PLN.
Środki trwałe
1. Konta pozabilansowe w środkach trwałych
W definicji środka trwałego, na zakładce Konta dla amortyzacji i umorzenia, zostały dodane dwa konta pozabilansowe – kosztowe i umorzeń.
Na te konta jest księgowana amortyzacja podatkowa, jeżeli jej wartość przekracza wartość amortyzacji bilansowej.
Kadry i płace
1. Seryjny wydruk ewidencji czasu pracy
Na liście Kart pracy dodano możliwość wydrukowania ewidencji czasu pracy dla zaznaczonych pracowników.
W związku z tym, zostały dodane nowe wzorce wydruku KARTP_MM oraz KARTP_RM, do miesięcznego i rocznego zestawienia.
2. Rejestracja godzin nocnych
W Stałych parametrach płac, do zakładki Inne, dodano zakładkę Inne parametry cd., na której możliwe jest zdefiniowanie obowiązujących w zakładzie pracy godzin nocnych.
Podczas rejestrowania godzin nocnych w kalendarzu, godzina od oraz godzina do zostaje pobrana z parametrów stałych.
E-deklaracje
1. Aktualizacja schemy CIT-ST (7)
Zaktualizowano strukturę e-deklaracji CIT – ST do wersji (7)_v8-0E, obowiązującej od 26 stycznia 2021 roku.
Obsługa kurierów
1. Domyślna forma płatności na dokumencie LW
W Ustawieniach globalnych, przy Ustawieniach połączenia modułu kuriera, dodano możliwość wskazania domyślnej formy płatności.
Podczas przenoszenia nagłówków bądź pozycji do dokumentu LW zostaną przepisane wartości brutto do wartości pobrania, jeśli forma płatności jest taka sama (dok/poz -> config).
E-sklep
1. Zarządzanie kolejnością zdjęć
Do listy załączników dla artykułu dodano kolumnę z liczbą porządkową.
Pod F12 na liście załączników, dodano opcję Kolejność pozycji. Po jej wywołaniu otwiera się formularz z możliwością zmiany wspomnianej kolejności.
Dodatkowo, istnieje możliwość otworzenia załącznika poprzez DoubleClick lub Enter na wskazanej pozycji.