2.1 Biała lista podatników VAT
Dodano mechanizm umożliwiający obsługę Białej Listy Podatników VAT. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
2.2 Dokument RR
Dla dokumentów FZ i KZ dodano możliwość zdefiniowania nowego rodzaju dokumentu: Faktury RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych.
W danych kontrahenta dodano nowy rodzaj: Rolnik ryczałtowy.
W przypadku takiego wyboru, na zakładce „Pozostałe dane cd.”, pojawią się dane certyfikatu do uzupełnienia oraz klauzula o oświadczeniu, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Po zaznaczeniu znacznika pojawi się możliwość dodania takiego oświadczenia jako dokumentu z danymi typu m.in: określenie przedmiotu umowy, data dokumentu i zawarcia umowy, numer oświadczenia, dane certyfikatu.
Przy wystawianiu dokumentu FZ lub KZ, po wyborze ww. rejestru, wybór kontrahenta zostanie ograniczony do tych, o statusie „Rolnik ryczałtowy”.
Lista wzorców wydruku (w przypadku FZ) również zostanie ograniczona tylko do dedykowanego wzorca – istniejącego już wcześniej w systemie.
2.3 Usuwanie zaznaczonych na liście pozycji FZ
Na liście pozycji dokumentu FZ, dodano opcję “Usuń zaznaczone”.
2.4 Multiwybór dokumentów na Nocie odsetkowej
Do dokumentów Not odsetkowych, dodano możliwość wybrania kilku dokumentów. Multiwybór dostępny jest pod F12 na pozycjach dokumentu.
Funkcjonalność umożliwia wskazanie wielu dokumentów wraz z automatycznym przeliczeniem wartości odsetek.
2.5 Domyślne formy płatności kontrahenta w zależności od rodzaju transakcji
Na formularzu kontrahenta wprowadzono podział formy płatności na dokumenty:
- sprzedażowe – F, KF, WF, WK, ZO
- zakupowe – FZ, KZ, FI, KI, ZW
Nie zmienia to dotychczasowej zasady, że forma płatności w pierwszej kolejności pobierana jest z ustawień rejestru. Jeśli takiego ustawienia nie ma, informacja zostanie pobrana z kartoteki kontrahenta.
Opcja dostępna pod F12 na liście kontrahentów „Zbiorowe przypisywanie ustawień” – zakładka Dane dodatkowe, umożliwia wskazanie domyślnych form płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
Podział domyślnej formy płatności można zastosować także przy zakładaniu nowych kartotek kontrahentów. W tym celu, należy zastosować opcje „Ustawienia dla kontrahenta”, dostępne pod F12 na liście kontrahentów.
2.6 Wyszukiwarka w filtrach – wybór rejestru
W filtrach F8, dostępnych na listach dokumentów, do pozycji „Rejestr”, dodano możliwość wyszukiwania przy pomocy opcji „Pozycje zawierające”.
Funkcjonalność dostępna jest m.in na listach dokumentów F, KF, FI, PZ, FZ, KZ, P, R, w Analizie obrotów z dostawcami i odbiorcami, na dokumentach KO, a także na liście i przy realizacji zleceń produkcyjnych.
2.7 Filtr rejestru dla analizy z dostawcami i odbiorcami
Do analiz: Obroty z dostawcami i odbiorcami dodano filtr „Rejestr”, wraz z opcją wyszukiwania za pomocą „Pozycji zawierających”.
2.8 Przycisk pokaż w pozycji dokumentów
Dodano przycisk P (Pokaż) na pozycjach dokumentów.
Opcja umożliwia obejrzenie pozycji dokumentu w przypadku, gdy sam dokument został w jakiś sposób zablokowany do edycji, np. trafił do rejestru VAT lub został zaksięgowany.
Dokumenty, w których zastosowano przycisk P (Pokaż):
- Faktury sprzedaży F,
- Korekty faktur sprzedaży KF,
- Wydania na zewnątrz WZ,
- Zwroty od klienta ZK,
- Faktury zakupu FZ,
- Korekty zakupu KZ,
- Przyjęcia z zewnątrz PZ,
- Zwroty do dostawców ZD,
- Oferty dla klientów OF,
- Zamówienia od klientów ZO,
- Zamówienia do dostawców ZW,
- Przychody P,
- Rozchody R,
- Zwroty do rozchodu ZR,
- Przesunięcia międzymagazynowe MM,
- Dowody kasowe KP/ KW,
- Dowody bankowe BP/ BW
- Dokumenty rozliczeniowe RO,
- Polecenia księgowania PK,
2.9 Data w rejestrze VAT na dokumencie KZ
Do definicji rejestru korekty zakupu KZ, dodano możliwość ustawienia z jaką datą dokumenty będą trafiały do rejestru VAT.
Dostępne opcje, z jaką datą dokumenty znajdą się w rejestrze VAT:
- Data wpływu
- Data dokumentu oryginalnego
- Termin płatności.
2.10 Zmiana daty w rejestrze VAT na KF – rabaty potransakcyjne
Dodano możliwość zmiany daty w rejestrze VAT dla pojedynczego i zaznaczonych dokumentów. Opcja dostępna jest pod F12 na liście korekt faktur KF – rabatów potransakcyjnych.
2.11 Wybór wzorca wydruku przy generowaniu E-faktur i korekt E-faktur
Do konfiguracji e-Faktur oraz korekt e-Faktur, dodano opcję umożliwiającą wybór wzorca na etapie generowania i wysyłki dokumentów. W związku z tym, na oknie konfiguracyjnym, dodano znacznik “Wybór wzorca przed generowaniem”.
Po jego zaznaczeniu użytkownik, który wystawia fakturę (lub korektę) w momencie jej generowania, dostanie możliwość wyboru jakim wzorcem na być stworzona dana e-Faktura.
Mechanizm działa przy ręcznym wystawianiu dokumentów i ręcznym generowaniu e-Faktur. Opcja ta usprawni i uelastyczni proces tworzenia oraz wysyłki dokumentów w formie elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów dokumentów tworzonych w obrębie jednego rejestru np. faktura sprzedaży zwykła i faktura rozliczająca zaliczki.