1. Weryfikacja statusu VAT – identyfikator zapytania
Do Historii weryfikacji statusu VAT, dostępnej pod przyciskiem Operacje w kartotece kontrahenta dodano nową kolumnę REQUEST_ID – Identyfikator zapytania, do tabeli ST_VAT_LOG.
Dane dotyczące otrzymanego identyfikatora dostępne są również na wydruku.
2. Weryfikacja kontrahenta na białej liście z dokumentu FZ
Z poziomu listy dokumentów FZ, do funkcji dostępnych pod F12, dodano opcję Weryfikacja białej listy.
Ww. opcja weryfikuje numer rachunku oraz numer NIP lub REGON dla zaznaczonych dokumentów. Po zakończeniu sprawdzenia, dostępny będzie raport ze szczegółami.
3. Dokumenty KP, KW, BP, BW nie wchodzące na rozrachunki
Na dokumentach KP, KW, BP, BW dodano znacznik Dokument nie będzie rozliczany, który blokuje ponowne pytanie o przeniesienie dokumentu na rozrachunki.
4. Dokument KZ nie jest wykazywany na rozrachunkach
W konfiguracji dokumentów KZ – Korekt zakupów, dodano opcję Czy dokumenty będą rozliczane.
Wybór parametru NIE powoduje, że dokument nie trafi na rozrachunki.
5. Edycja kwoty VAT na pozycji dokumentów zakupu – pozostałe zakupy
Na formularzu pozycji faktury zakupu oznaczonej w rejestrze jako Pozostałe zakupy, dodano możliwość zmiany kwoty VAT pozycji.
Zmiana ta nie wpływa na kwotę VAT nagłówka dokumentu, ponieważ VAT jest w tym miejscu liczony od podsumowań netto/ brutto w poszczególnych stawkach. Aby taki dokument był poprawny, po zmianie kwoty VAT w pozycji należy zmienić kwotę VAT w odpowiedniej stawce w podsumowaniu dokumentu.
6. Pobieranie kont bankowych z białej listy
Zmieniono funkcjonalność Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników, dostępną pod F12 na liście kontrahentów.
Obecnie, pobieranie kont bankowych działa dla zaznaczonych kontrahentów.
Jeśli wystąpi błąd, użytkownik otrzyma komunikat z listą ewentualnych błędów.
Możliwe błędy, jakie mogą wystąpić to m.in.: Symbol państwa różny od PL, Brak parametru wyszukiwania. (NIP lub Regon).
7. Kontakty – dodatkowe informacje o kontrahencie
W wersji 3.75 w karcie Kontaktu (KO) przy opcji wyboru kontrahenta, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji o kontrahencie.
Od tego momentu, jeżeli będzie zakładane nowe zadanie, nowy kontakt a nie ma potrzeby wprowadzania nowego kontrahenta do kartoteki, można posłużyć się jednym ogólnym kontrahentem (np. Detal, Internet) a resztę informacji szczegółowych jak adres, imię nazwisko czy telefon można uzupełnić przy pomocy dodatkowych informacji.
Informacje te są zapisywane przy konkretnym dokumencie i w każdej chwili można je edytować lub podejrzeć.
Jeżeli jednak, konieczne będzie przypisanie do dokumentu KO kontrahenta, na podstawie zapisanych wcześniej dodatkowych informacji, istnieje możliwość wyboru trzech opcji:
- dodania nowego kontrahenta,
- wyszukania kontrahenta w kartotece,
- identyfikacji po numerze NIP.
Mechanizm dodatkowych informacji dla dokumentu KO działa analogicznie jak identyfikacja kontrahenta z WWW dla dokumentu ZO.