1. GTU – nowe nazwy
W związku ze zmianami oznaczeń dotyczących dostaw i świadczenia usług GTU, wprowadzono następujące modyfikacje w nazwach:
- GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 % (CN od 2203 do 2208),
- GTU_03 – Dostawa olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 17 do 2710 19 83 i CN 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją),
- GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59 – 63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika,
- GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708),
- GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy,
- GTU_09 – Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981)
- GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
- GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047)
- GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5),
- GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1).
2. Weryfikacja statusu VAT w kartotece kontrahenta
Rozbudowano mechanizm weryfikacji Statusu VAT kontrahenta. W związku z tym, do kartoteki kontrahenta, do opcji dostępnych pod przyciskiem Operacje, dodano pozycję Historia weryfikacji statusu VAT.
Po każdej weryfikacji statusu VAT następuje zapis w tabeli st_vat_log. Na formularzu kontrahenta pod przyciskiem Operacje, dodano opcję Historii weryfikacji statusu VAT wraz z wydrukiem.
3. Duplikat faktury
Dodano możliwość automatycznego wydruku duplikatu faktury.
W związku z tym, na formularzu wydruku faktur sprzedaży dodano znacznik Duplikat z dnia, po zaznaczeniu którego możliwa jest edycja daty duplikatu.
Domyślnie, podpowiada się bieżąca data programu, natomiast na wydrukach fabrycznych zamiast ORYGINAŁ / KOPIA pojawia się wyrażenie DUPLIKAT wydr. z dnia DD.MM.RRRR.
4. Nota korygująca dla dokumentów KF z tytułu rabatu potransakcyjnego
Dodano możliwość wystawienia noty korygującej NS do dokumentu KF – Rabat potransakcyjny.
UWAGA!!!
Do dokumentu KF – Rabat potransakcyjny, nie można wystawić noty korygującej z tytułu zmiany kontrahenta i zmiany GTU.
5. Nota Korygująca Sprzedaży (NS) – rozszerzenie mechanizmu
Rozszerzono mechanizm wystawiania Not korygujących (NS). Obecnie, możliwe jest wystawienie dokumentu NS do faktury/korekty sprzedaży nawet w przypadku gdy do ww. dokumentów były wcześniej wystawione takie Noty. Dokumenty NS można wystawić tylko z tytułu Innego.
UWAGA!!!
W związku z tym, możliwe jest wystawienie dokumentu NS tylko i wyłącznie z tytułu Innego, w każdym innym przypadku, program zablokuje operację, wyświetlając stosowny komunikat.
6. Kartoteka kontrahenta – Bank domyślny
W kartotekach kontrahentów, na zakładce Dane dodatkowe dodane zostało pole Bank domyślny
Z tego miejsca można wybrać z listy jedno z kont bankowych i ustawić jako domyślne dla danego kontrahenta.
UWAGA:
Należy pamiętać że okno Bank domyślny jest widoczne tylko, gdy wybierzemy opcje płatności inną niż gotówka w kasie.
Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, w opcji Płatność, program podpowie wskazany wcześniej bank domyślny.
W tym celu należy odpowiednio skonfigurować formę płatności poprzez zaznaczenie checkboxa – Płatność poprzez bank
Ponadto na wydruku fabrycznym faktury sprzedaży, pojawi się Bank domyślny – nazwa oraz konto bankowe kontrahenta.
7. Zbiorcze usuwanie pozycji dokumentów OF
Do pozycji dokumentów OF – Oferty dla klientów, dodano możliwość zbiorowego usuwania pozycji.
8. Pobieranie kont bankowych z Białej listy podatników
Na liście kontrahentów doszła nowa opcja pod F12 – Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników.
Po pobraniu otrzymujemy komunikat:
Oznaczenie czy dane konto zostało pobrane z białej listy, jest zapisane w kolumnie WL_ACCOUNT, tabeli BANK_KTR. Konto z białej listy zostanie dodane, jeśli nie występuje obecnie w bazie danych. Wyszukiwanie następuje po NIP lub REGON kontrahenta.
9. Wydruk dokumentu PD
Do dokumentu PD – Zestawienie okresowe dokumentów sprzedaży, dodano wzorzec wydruku POZPDVAT – z podsumowaniem wg stawek VAT.
