1. Multiwybór w filtrze Rejestrów VAT
Do filtrów F8, dostępnych w opcji Rejestry VAT, dodano możliwość multiwyboru rejestrów dokumentów.
2. Sprawdzanie czynnego podatnika VAT
Dodano mechanizm, który w przypadku podmiotów nie będących zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT, sprawdzi podatnika i wyświetli odpowiedni komunikat, ale nie zablokuje transakcji.
3. Sprawdzanie statusów VAT
Na liście kontrahentów, w opcji dostępnej pod F12 – „Sprawdzanie statusów VAT”,
w tworzonym pliku logów, rozbudowano komunikat weryfikacji zaznaczonych kontrahentów. Dodano informację o skróconej nazwie oraz numerze NIP sprawdzanego kontrahenta.
4. Biała lista podatników VAT – rozbudowa mechanizmu
Funkcjonalność Białej Listy Podatników VAT została rozbudowana o kolejne elementy:
Analizy – Biała Lista podatników VAT
Do menu „Analizy” dodano opcję „Biała lista podatników VAT”, dzięki której możliwe jest obejrzenie poszczególnych momentów weryfikacji z możliwością parametryzowania okresu, kontrahenta i statusu dokumentu.
Polecenia przelewu
Do listy „Polecenia przelewu”, do opcji dostępnych pod F12, dodano „Historię zmian statusów weryfikacji białej listy podatnika VAT”.
Dostępne tam informacje dotyczą polecenia przelewu, na którym aktualnie ustawiony jest kursor i przedstawiają wszystkie momenty, w których nastąpiła weryfikacja numeru bankowego wraz z numerem indentyfikacyjnym – RequestID.
Generowanie przelewów z poziomu „Należności i zobowiązań”
Do „Ustawień globalnych”, do pozycji „Weryfikacja rachunku – Biała Lista Podatników”, do opcji „Automatycznie przy zamknięciu”, dodano obsługę weryfikacji Białej Listy Podatników z poziomu opcji dostępnych w menu „Należności i zobowiązania”.
Po zaznaczeniu tej opcji, w oknie „Należności i zobowiązania”, do opcji dostępnej pod F12, tj. „Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów”, przy generowaniu przelewów, nastąpi automatyczna weryfikacja rachunków bankowych.
Informacje o wynikach weryfikacji, zostaną wyświetlone w logu.
Ta weryfikacja, analogicznie jak w innych miejscach w programie, zostanie zapisana w „Historii weryfikacji Białej Listy Podatników”, w kartotece kontrahenta.
5. Mechanizm podzielonej płatności
Dodano mechanizm umożliwiający obsługę znowelizowanych przepisów dotyczących obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
6. Podsumowanie kolumn
Do widoków na listach i w pozycjach dokumentów, dodano możliwość zdefiniowania wiersza, podsumowującego poszczególne kolumny.
Konfiguracja podsumowania uruchamiana jest z poziomu F11 – Narzędzia/ Właściwości tabeli.
W sekcji „Podsumowanie” można ocechować, czy dany widok ma posiadać wiersz podsumowania – w tym celu należy zaznaczyć checkbox „Pokaż rekord z podsumowaniem”, jak również można określić jego wygląd poprzez ustawienie tła, czcionki i jej koloru.
Kolejnym krokiem jest „Edycja kolumny”. W tym miejscu należy określić, która kolumna ma posiadać podsumowanie.
W zależności od wyboru, dla kolumn numerycznych zostaną wyświetlone opcje umożliwiające zadecydowanie czy chcemy sumować wartości, liczyć średnią czy też zliczać pozycje. Możliwe jest także dodanie krótkiego opisu. W przypadku kolumn tekstowych, definicja ograniczona będzie do opisu i zliczania pozycji.
Po zdefiniowaniu wszystkich kolumn, należy zapisać widok.
Działanie podsumowania odbywa się dla:
- Wszystkich pozycji – jeśli żadna nie jest zaznaczona,
- Zaznaczonych pozycji – po użyciu przycisku „Pokaż tylko zaznaczone” (F11).
