Raportowanie JPK_CIT to nowy obowiązek informacyjny, który stopniowo obejmie różne grupy podmiotów opodatkowanych CIT, w zależności od ich wielkości i daty rozpoczęcia roku podatkowego. Największe podmioty są zobowiązane do przesyłania JPK_CIT już za 2025 rok. Oznacza to, że od 2026 r., coroczne JPK_CIT muszą być przesyłane do organów podatkowych w formacie .xml bez wcześniejszego wezwania z ich strony. Jednolity Plik Kontrolny JPK_CIT będzie się składać z dwóch struktur: JPK_KR_PD dla ksiąg rachunkowych i JPK_ST_KR dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym, Humansoft wprowadza w nowej wersji modułu Środków Trwałych szereg modyfikacji, mających na celu dostosowanie systemów do zapowiadanych przez Ministerstwo obowiązków, jak również mechanizmy usprawniające pracę użytkowników.

1.     Sprawdzanie wersji SQL Servera podczas uruchomienia firmy

Począwszy od wersji 3.83 system będzie współpracował z Microsoft SQL Server w wersji 2017 lub nowszej. Z tego względu dodano mechanizm sprawdzający wersję serwera SQL podczas uruchomienia firmy. W przypadku, gdy jest ona niższa niż 2017, aktualizacja zostanie przerwana i wyświetli się komunikat informujący o konieczności przejścia na wyższą wersję.

 

2.    Zmiana sposobu prezentacji listy wydruków

W celu poprawy ergonomii pracy zmieniono sposób prezentacji listy wzorców wydruku. Zmianie uległa kolejność danych na liście. Obecnie, jest to najpierw Nazwa wzorca a następnie Symbol wzorca.

Sortowanie odbywa się po Nazwie wzorca.

 

Wyróżnienie wzorców:

• Wzorce fabryczne – z szarym podświetleniem tła,
• Wzorce własne – z pogrubioną czcionką,
• Wzorce domyślne – z pochyloną czcionką,
• Wzorzec bieżący – aktualnie wskazany – z niebieskim podświetleniem tła.

1.     Kopiowanie faktury FZ – NIP kontrahenta

Do mechanizmu dodawania nowej faktury zakupowej FZ przy użyciu opcji Przenoszenie treści, dodano informację o numerze NIP kontrahenta.

 

2.     Podgląd powiązanych dokumentów FZ, PZ, F, WZ

Do listy i formularzy dokumentów FZ, PZ oraz F i WZ, do opcji dostępnych pod F12, dodano opcję Podgląd dokumentów powiązanych. Opcja zgodnie z nazwą umożliwia wyświetlenie listy dokumentów, które są powiązane z bieżącą pozycją na liście dokumentów lub otworzonym dokumentem.

 

 

3.     Usuwanie zaznaczonych na pozycjach dokumentów R i P

Na pozycjach dokumentów P i R, dodano przycisk umożliwiający usuwanie zaznaczonych pozycji.

 

 

4.     Zbiorowe usuwanie pozycji dokumentu RO

Na dokumencie rozliczeniowym RO, dodano możliwość zbiorowego usuwania zaznaczonych pozycji.

 

 

5.      Kalkulator rabatu na dokumencie sprzedaży

W płatności dokumentu faktury sprzedaży F, dodano przycisk Kalkulator rabatu umiejscowiony obok opcji Rabat końcowy.

Po wybraniu kalkulatora można wprowadzić końcową kwotę faktury, która będzie odpowiednio przeliczona procentowo dla początkowej wartości.

Po zatwierdzeniu, w polu rabat końcowy pojawi się wyliczony w kalkulatorze rabat %.

Przy pomocy przycisku X, następuje Zerowanie rabatu końcowego.

 

6.     Usuwanie niedozwolonych znaków przy pobieraniu danych kontrahenta z GUS

Zmodyfikowano funkcjonalność pobierania danych kontrahenta z bazy GUS spod przycisku GUS w oknie kartoteki Kontrahenta.

 

Od wersji 3.83, podczas pobierania danych z bazy GUS ze Skrótu nazwy oraz Pełnej nazwy usuwane są niedozwolone znaki, np. cudzysłów.

 

1.     Uzupełnienie kont w karcie Środka Trwałego

Podczas naliczania miesięcznej amortyzacji możliwe jest uzupełnienie kont w kartotece zaznaczonego środka trwałego. W związku z tym, do opcji dostępnych pod F12 w Naliczaniu miesięcznej amortyzacji, dodano funkcję Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego.

 

Po wyborze opisywanej opcji, pojawi się okno z kontami amortyzacji i umorzeń.

 

Po uzupełnieniu kont, dane zostaną zapisane w kartotece środka trwałego.

 

Konta amortyzacji podatkowej i bilansowej zostaną uzupełnione w odpowiednich kolumnach.

 

 

2.     Podgląd zadekretowanego dokumentu pochodzącego z modułu Środki Trwałe

Dodano możliwość podglądu dokumentów pochodzących z modułu Środki trwałe: np. OT, WT, LT z poziomu dekretu w Księdze Handlowej.

 

3.     Otwarcie zamkniętego roku w module Środków Trwałych

W okresach środków trwałych, dostępnych w menu Środki Trwałe, dodano możliwość Cofnięcia roku.

Po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat Czy na pewno otworzyć zamknięty rok amortyzacji 2023?

Jeśli TAK, pojawi się komunikat ostrzegający, że po wykonaniu tej operacji wszystkie dane z roku bieżącego zostaną bezpowrotnie usunięte.

Po wybraniu zatwierdzenia, nastąpi usunięcie danych z roku bieżącego oraz wgranie danych z poprzedniego okresu. Amortyzacja z roku poprzedniego będzie gotowa do edycji. Później należy ponownie Zamknąć rok, aby móc naliczać amortyzacje z roku bieżącego.

Jeśli istnieją dokumenty z roku, który ma zostać cofnięty w księdze handlowej, wówczas pojawi się stosowny komunikat.

1.     Puste sprawozdania księgowe z typem fabrycznym

Dodano możliwość utworzenia pustego sprawozdania księgowego z typem fabrycznym, bez konieczności usuwania poszczególnych pozycji.

Dotychczas, aby zachować prawidłowy typ sprawozdania, który jest wymagany m.in. przy wskazywaniu do e-sprawozdania, konieczne było utworzenie konkretnego sprawozdania, usunięcie z niego pozycji i zbudowanie go od nowa.

 

Obecnie, po wejściu w menu Księga Handlowa i wyborze opcji Sprawozdania księgowe,
przy dodawaniu odpowiedniego sprawozdania, dostępne są trzy opcje:

• wypełnić definicję punktami wybranego sprawozdania księgowego? – opcja dostępna do tej pory,
• zaczytać puste sprawozdanie wybranego typu – nowa opcja,
• anulować akcję – opcja dostępna do tej pory.

Po wyborze drugiej opcji, program stworzy puste sprawozdanie o symbolu BM_24, które będzie miało TYP_SPR = BJ_2016 i które będzie można samodzielnie zbudować.

 

2.     JPK_KR_PD

 

Od stycznia 2025 roku, podatnicy objęci podatkiem CIT, będą zobowiązani
do prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i wysyłania ich w takiej formie do Urzędu Skarbowego. Jest to tzw. JPK_CIT.

W związku z tym, w wersji 3.83, wprowadzone zostały pierwsze zmiany, umożliwiające wstępne przygotowanie pliku JPK_KR_PD.

 

2.1.          Wzorce sprawozdań księgowych do JPK_KR_PD

Do opcji Sprawozdania księgowe, dostępnych w menu Księga Handlowa dodano wzorce sprawozdań księgowych dedykowane do struktury logicznej JPK_KR_PD v1:

• JPK_KR_PD (v1) – Bilans – firmy pozostałe – CT2FPBI,
• JPK_KR_PD (v1) – RZiS – firmy pozostałe – CT2FPRZ,
• JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – firmy pozostałe – CT2FPPO (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze),
• JPK_KR_PD (v1) – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych CT2ZASO,
• JPK_KR_PD (v1) – Bilans – organizacje pożytku publicznego CT2PPBI,
• JPK_KR_PD (v1) – RZiS – organizacje pożytku publicznego CT2PPRZ,
• JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – CT2PPIN organizacje pożytku publicznego (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze).

Sprawozdania działają analogiczne jak inne tego typu dokumenty dostępne w systemie. Oznacza to, że po stworzeniu struktury drzewiastej, możliwe jest podpięcie definicji kwoty w punkcie sprawozdania.

 

2.2.          Ewidencja CIT w formacie JPK

Do menu Księgi Handlowej dodano, opcję Ewidencja CIT w formacie JPK.

 

Po jej wyborze, dostępna jest lista dokumentów z funkcjonalnością przycisków D (Dodaj), P (Popraw), U (Usuń) wraz z filtrami fabrycznymi.

 

Na formularzu dokumentu należy wskazać rok i wówczas domyślnie podpowiadany jest zakres dat od – do, który można zmienić.

Aby wygenerować plik XML, należy wskazać co najmniej jedno sprawozdanie wcześniej zdefiniowane w systemie:

• Bilans – CT2FPBI (dla firm pozostałych),
• RZiS – CT2FPRZ (dla firm pozostałych),
• Inne pola CIT – CT2FPPO (dla firm pozostałych),
• Bilans – CT2PPBI (dla organizacji pożytku publicznego),
• RZiS – CT2PPRZ (dla organizacji pożytku publicznego),
• Inne pola CIT – CT2PPIN (dla organizacji pożytku publicznego),
• plus do tego jedno wspólne sprawozdanie dla powyższych firm: CT2ZASO – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

 

Wskazanie sprawozdań wymagane jest z uwagi na strukturę logiczną.

 

UWAGA!!!

W sekcji dotyczącej Zestawienia Obrotów i Sald należy przy każdym koncie wskazać pozycję tego konta w sprawozdaniu, natomiast wielokrotne wskazanie tego samego konta spowoduje wybranie tylko jednej pozycji.

 

UWAGA!!!

Wysyłka pliku JPK_KR_PD na tą chwilę nie jest obsłużona.  

 

3.     ZOiS – rok i okres

W Zestawieniu obrotów i sald, po wybraniu opcji Analiza zapisów na koncie dostępnej pod F12, od razu wypełniany jest rok oraz okresy OD – DO z danych wybranych w nagłówku ZOiS.

4.     Usuwanie zaznaczonych w Planie kont

Na liście planu kont dodano przycisk do zbiorowego usuwania kont – Usuń zaznaczone.

 

UWAGA!!!

Ze względu na hierarchię drzewiastą, usuwanie odbywa się w kolejności odwrotnej
wg indeksu symbol konta. 

W przypadku, gdy wszystkich kont nie da się usunąć, pojawi się komunikat podsumowujący. Log zawiera wpisy kont w kolejności odwrotnej (od konta najniżej osadzonego w hierarchii do najwyżej).

Zachowane zostały wszelkie ograniczenia tak jak w przypadku usuwania pojedynczego konta.

 

5.     Plan kont – filtr Konta nieprzypisane

Do filtrów dostępnych pod F8 na liście Planu kont, dodano opcję Konta nieprzypisane.

Po wyborze opcji TAK, na liście kont pojawią się tylko te konta, które nigdzie nie są przypisane oraz konta, które nie mają tzw. podkont.

 

6.     Zmiana daty księgowania

Dodano możliwość zmiany daty dokumentu przed jego zaksięgowaniem w module KH. Zanim dokument zostanie zaksięgowany, program zapyta, czy zmienić datę księgowania.

Po wybraniu przycisku Tak, zostanie wyświetlone okno z kalendarzem.

Natomiast wybierając przycisk Nie, program zaksięguje wybrany dokument według daty wskazane w dokumencie.

 

7.     Przeniesienie dokumentów do KH – automatyczna dekretacja

Na formularzu Przenoszenia dokumentów do KH, dostępnego w menu Administracja, został dodany znacznik Automatyczna dekretacja.

 

 

Po zaznaczeniu znacznika i zatwierdzeniu przygotowanych dokumentów, następuje ich przeniesienie do Księgi Handlowej oraz dekretacja.

Jeśli w wyniku zostanie zwrócony błąd, operator otrzyma odpowiedni komunikat na ekranie.

Np. w przypadku braku wskazanego schematu księgowania w definicji dokumentu sprzedaży.

Podczas prawidłowego przeniesienia dokumentów do księgi handlowej pojawi się stosowny komunikat.

 

1.     Dodatkowa konfiguracja JPK_KR

Do formularza E-kontroli, dodano przycisk Konfig JPK KR.

 

Opcje zawarte w otwartym oknie dotyczą:

• ZOiS narastająco WN i narastająco MA bez Bilansu otwarcia,
• Pokazania PK z Bilansem otwarcia w zapisach na kontach,
• ZOiS z bilansem zamknięcia,
• Pokazania PK z Bilansem zamknięcia w zapisach na kontach.

Obecnie, operator będzie mógł zdecydować, czy program w zapisach na kontach ma uwzględniać salda początkowe kont, tj. BO.

 

Jeśli np. zaznaczona jest opcja: Pokaż PK z BO w zapisach na kontach to BO jest uwzględniane, ale bez BZ. Aby pokazywane było jedno i drugie, należy zaznaczyć obie opcje z BO i z BZ.

 

2.     Modyfikacja sekcji Dziennik w JPK_KR

W E-kontroli, w pliku JPK_KR, zmodyfikowano sekcję dotyczącą Dziennika.

1) Informacje dotyczące BO, zostały usunięte z sekcji dziennik i zapisy na kontach.

2) Najniższy poziom konta analitycznego uzupełniony zostanie o kartotekę, jeśli taka występuje.

 

Ponadto, zmodyfikowano mechanizm wyliczania w kierunku zgodności sumarycznych kwot z sekcji Dziennik i Zapisy na kontach:

• ujednolicono warunek na zakres dat z obu tych sekcji (w sekcji Zapisy na kontach dane pobierane są do zakresu dat z tabeli DOK_FK a nie P_DOK_FK, czyli tak jak było dotychczas,
• w sekcji Zapisy na kontach dodano warunek na status = K – zaksięgowane.

 

3.     Procedura SQL w JPK_KR

Do listy dokumentów E-kontroli, do opcji dostępnych pod F12, dodano funkcję Generowanie XML w SQL – dotyczy JPK-KR. Dla zaznaczonej pozycji JPK_KR i pod warunkiem, że na tej pozycji zaznaczone jest generowanie JPK_KR, wywoływana jest procedura SQL do generowania XML JPK_KR.

1.     Nowy wygląd programu MiniCorax

Od wersji 3.82, program MiniCorax zyskał nowy wygląd.

Zmieniono dotychczasowy żółty motyw tabel i formularzy na kolor biały.

 

UWAGA!!!

Widoki użytkownika, utworzone przed instalacją wersji 3.82 będą wyglądały tak jak dotychczas, tzn. będą żółte. Nowo utworzone widoki na podstawie fabrycznych, będą już generowane w nowej kolorystyce.

 

2.     Zakładki w programie

Wprowadzono mechanizm zakładek dla otwieranych formularzy, co znacząco ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość pracy w systemie.

 

Kolejność i nazwę zakładek można modyfikować, jak również zapisać konfigurację dla operatora.
W tym celu należy kliknąć przycisk Zarządzanie zakładkami.

 

Przyciski dostępne po lewej stronie formularza umożliwiają przesuwanie zakładek w górę i w dół, tak aby dostosować odpowiednią i optymalną kolejność wyświetlania.

 

Przyciski umiejscowione po prawej stronie dają możliwość zmiany nazwy zakładki, dodanie jej do ulubionych jak również zamknięcie okna.

 

 

Dodanie zakładki do ulubionych następuje poprzez kliknięcie symbolu pinezki. Wówczas aktywne stają się dwa kolejne przyciski umożliwiające Włączenie automatycznego odświeżania okna oraz automatyczne rozszerzanie okna na cały ekran, które następuje podczas otwierania.

 

Jeśli zakładka została oznaczona jako ulubiona, ustawienia zostaną zapamiętane przy kolejnym logowaniu dla danego operatora.

 

 

3.     Rozszerzenie formularzy do pozycji

Ze względu na konieczność rozszerzenia formularzy pozycji o nowe pola i wynikające z tego powodu problemy z wyświetlaniem formularzy na niskich rozdzielczościach, zmieniła się ich orientacja z pionowej na poziomą.

 

UWAGA!!!

Puste przestrzenie formularzy zawierają opcje dostępne w zależności od kontekstu jego wywołania, czy też konfiguracji systemu.

 

4.     Wyszukiwarki na listach dokumentów

Do większości list dokumentów dostępnych w systemie, dodano fabryczne wyszukiwarki.

 

5.     Nowy filtr – poprzedni tydzień

Od wersji 3.82 wszystkie filtry, dostępne pod F8, zawierające opcję Okres, zostały rozbudowane o nowy przedział czasowy – poprzedni tydzień.

Uwaga!
Należy zweryfikować ustawienia filtrów dotyczące Okresu. Nowy parametr spowodował przesunięcie kolejności parametrów, przez co może być konieczne ponowne ustawienie przedziału czasowego.

6.     Gospodarka załącznikami w systemie jak w e-Fakturach

Ze względu na ograniczenia systemu Windows, polegające na znaczącym spowolnieniu pracy systemu wraz ze wzrostem liczby plików umieszczonych bezpośrednio w jednym katalogu, został przebudowany mechanizm gospodarki załącznikami. Dotychczas, załączniki były zapisywane w jednym konkretnym folderze na dysku lokalnym bądź sieciowym, wskazanym w opcji Folder załączników, znajdującej się w Ustawieniach globalnych. Od wersji 3.82, opcja ta zmieni nazwę na Konfiguracja załączników i umożliwi utworzenie struktury katalogów wewnątrz folderu załączników.

 

Tworzenie lub modyfikowanie struktury drzewa katalogów dla załączników jest możliwe za pośrednictwem przycisków Dodaj, Usuń oraz poprzez przesuwanie istniejących elementów przeciągając góra/ dół szary kwadrat znajdujący się przy pozycji. Elementami struktury drzewa katalogów mogą być Rok, Miesiąc, Dzień oraz Symbol operatora.

 

Dotychczasowa konfiguracja i działanie folderu załączników w przypadku braku struktury drzewa katalogów nie ulegnie zmianie. Ścieżka dotychczasowego katalogu dla załączników znajduje się w polu Katalog nadrzędny dla załączników.

 

W przypadku, gdy w katalogu nadrzędnym istnieją foldery struktury drzewa katalogów, załączniki o typie plik będą zapisywane jako link. Jest to związane z kompatybilnością wsteczną oraz dynamicznymi zmianami struktury drzewa katalogów, które mogą zaistnieć w przyszłości.

 

7.     Operatorzy – filtr Aktywny

Do okna Operatorzy, do filtrów dostępnych pod F8 dodano opcję Aktywny, umożliwiającą odfiltrowanie operatorów na podstawie statusu aktywności. Domyślnie wyświetlani są wszyscy operatorzy.

 

8.     Nowa kontrolka do okna kalendarza

Zmieniono wygląd okna kalendarza, dostępnego w systemie, wywoływanego przez przycisk obok pól z datą.

 

Ponadto dodano przycisk Dziś, umożliwiający powrót do dzisiejszej daty w kalendarzu.

 

UWAGA!!!

Aby kalendarz działał prawidłowo niezbędne jest zainstalowanie .NET Framework 4.8.

Należy także pamiętać o instalacji programu (MiniCorax) na uprawnieniach administratora, w przeciwnym przypadku biblioteki dotyczące kalendarza nie zostaną prawidłowo zarejestrowane.

Zaleca się ustawienie daty w systemie Windows na format: DD-MM-RRRR

1.     Rodzaj artykułu w analizie pozycji dokumentów

Do Analizy Pozycje dokumentów – analiza z parametrami wstępnymi, dostępnej w menu Analizy, dodano nowe parametry:

• Typ artykułu – określa typ produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Produkt, Usługa, Pozycja księgowa

 

• Rodzaj artykułu – multiwybór – określa rodzaj produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Towar, Wyrób, Surowiec/ Materiał, Opakowanie, Odpad, Półprodukt; możliwy wybór kilku rodzajów jednocześnie (multiwybór).

 

2.     Zakładka Domyślne rejestry w kartotece kontrahenta

Do kartoteki kontrahenta dodano zakładkę Domyślne rejestry, na którą przeniesione zostały informacje dotyczące rejestrów, dostępne dotychczas w zakładce Pozostałe dane.

 

3.     Zmiana kontrahenta na dokumencie R

Na liście dokumentów rozchodowych R, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Zmiana kontrahenta dokumentu. Funkcjonalność umożliwia zmianę kontrahenta dla dokumentu R i działa analogicznie do innych miejsc, gdzie można dokonać tej samej operacji.

Warto zauważyć, że możliwość zmiany kontrahenta na wskazanym dokumencie może być ograniczona przez definicję rejestru.

Jeśli w definicji rejestru wyłączono możliwość wskazania kontrahenta na dokumencie, użycie funkcji Zmiana kontrahenta dokumentu zakończy się stosownym komunikatem

4.     Dodanie nowego oddziału z poziomu dokumentu

W wersji 3.82 dodano możliwość definiowania nowego oddziału z poziomu okna dokumentu.

Po wyborze kontrahenta, program wyświetla okno Wybór miejsca przeznaczenia, na którym dodatkowo można wprowadzić dane nowego oddziału lub zmodyfikować już te istniejące.

 

 

Ponadto, w Pozostałych danych dokumentu, po wskazaniu miejsca przeznaczenia, otwarte okno z listą oddziałów zawiera przyciski D i P, umożliwiające dodanie nowego miejsca lub edycję istniejącego.

Po wprowadzeniu informacji i zatwierdzeniu oddziału, będzie on dostępny do wyboru w oknie listy miejsc przeznaczenia.

5.     Kartoteka kontrahenta – Adresy

W kartotece kontrahenta na zakładce Adresy, dodano możliwość sortowania kolumn listy adresów kontrahenta.

 

UWAGA!!!

Przy takim działaniu, podczas aktywacji zakładki Adresy kontrahent zostanie zapisany. Oznacza to, że wszelkie zmiany adresów nie będą reagować na przycisk Wróć.

 

6.     Przychody i rozchody za okres – uwzględnienie rozchodów ZD

Parametry wstępne analizy przychodów i rozchodów towarów za okres, zostały zaktualizowane o nowy rejestr dokumentów rozchodowych ZD Zwrot do dostawców.

 

 

7.     Stan rozrachunków na kontrahencie – Pokaż sposób rozliczenia

W analizie Rozrachunki z kontrahentem, dostępnej w kartotece kontrahenta pod w F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano opcję Pokaż sposób rozliczenia.

8.     Przeniesienie na rozrachunki – Wskazanie konta rozrachunkowego

Podczas zamykania dokumentów KP, KW, BP lub BW otwierany jest formularz, na którym można wskazać konto rozrachunkowe. Stanie się tak w sytuacji, gdy nie zostało uzupełnione konto rozrachunkowe dla kontrahenta i dla dokumentu, a użytkownik odpowie Tak na pytanie, czy przenieść dokument na rozrachunki.

 

Jeżeli użytkownik wskaże konto rozrachunkowe, wówczas zostanie ono zapisane przy dokumencie.

 

 

9.      Dodatkowe kolumny w Wiekowaniu rozrachunków

Do fabrycznego widoku Wiekowania rozrachunków (ST_WIEK), dodano dwie kolumny:

• Konto rozrachunkowe,
• Konto rozrachunkowe karty.

10.Nowy widok – definicja dokumentu

Do widoku Definicje dokumentów fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• Aktywne – określa, czy dany rejestr jest aktywny, w zależności od znacznika Aktywny,
• Numeracja Mc – przyjmuje wartość TAK w przypadku rejestrów dokumentów z numeracją miesięczną, w zależności od znacznika Numeracja miesięczna w ustawieniu Sposób numerowania dokum.,
• Kol – kolejność, wyświetla wartość pola Nr na liście,
• Rejestr przekształcenia – symbol domyślnego rejestru przekształcania, ustawienie Przekształcany w dokument,
• AutoDekretacja – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają zostać automatycznie zadekretowane, ustawienie Automatyczna dekretacja,
• Schemat KH – nazwa podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Auto KH – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają być automatycznie przenoszone do Księgi Handlowej, ustawienie Automatyczne przenoszenie do KH,
• KH Sch. – symbol podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Do KPiR – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Dokument ma trafiać do KPR,
• Schemat KPiR – symbol wskazanego schematu księgowego Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Schemat księgowania KPR,
• Powiadomienia – ustawienie Czy pytać o powiadomienia?,
• Wzorzec – domyślny wzorzec wydruku dla dokumentu, ustawienie Wzorzec wydruku,
• Produkcja – określa czy dany rejestr jest przeznaczony dla modułu Zarządzania produkcją, ustawienie Dokument produkcyjny,
• Z wydaniem – określa, czy dany rejestr ma realizować sprzedaż z wydaniem towaru, ustawienie Rodzaj sprzedaży,
• Opis – Uwagi do rejestru.

11.Nowy widok – Operatorzy

Do widoku Operatorzy fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• E-mail – zgodnie z nazwą, zawiera adres e-mail przypisany do Operatora,
• – numer telefonu, przypisany do Operatora,
• Multi-logowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Ponownego logowania,
• Auto wylogowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Automatycznego zamykania w przypadku braku aktywności, skonfigurowaną w opcji Czasu bezczynności programu dostępnej w Ustawieniach globalnych).

12.Nowe widoki dla dokumentów IN i IZ

Zmieniono widoki fabryczne list dokumentów IN – Inne należności oraz IZ – Inne zobowiązania. Do pól wyszukiwarki fabrycznie dodano wyszukiwanie po:

• Skrócie kontrahenta – skrot_ktr
• Numerze dokumentu – klucz_dok
• Numerze oryginalnym dokumentu – nr_dok_d

 

Inne należności – widok fabryczny

Inne zobowiązania – widok fabryczny

 

Np. wyszukiwanie po skrócie kontrahenta

 

13.Automatyczne uzupełnianie Kalendarza not odsetkowych

Od wersji 3.82, podczas otwierania firmy i po zmianie daty w programie, sprawdzane jest czy istnieje uzupełniony kalendarz not odsetkowych dla bieżącego roku. Jeżeli nie, wypełnia go danymi domyślnymi.

 

Dotychczas, przy otwieraniu firmy, należało wejść w kalendarz i wybrać przycisk wypełnij automatycznie.

 

14. Pole opis w formach płatności

Do Form płatności, dostępnych w Kartotekach, dodano możliwość wpisania informacji w pole Opis.

 

Po uzupełnieniu pola opisowego, program oznaczy przycisk Opis, uzupełniając nazwę przycisku ikonką  .

 

Według dotychczas zebranych założeń, Opis będzie wykorzystywany do factoringu i w KSEF.

1.     Rejestracja nieobecności UC – filtry

Do opcji Ewidencja nieobecności UC, dodano przycisk F8 zawierający filtry. Obecnie, możliwe jest filtrowanie po:

• Pracowniku (skrócie i nazwisku),
• Grupie pracowników,
• Strukturze firmy,
• Okresie (zakres dat nieobecności),
• Rodzaju nieobecności,
• Dodatkowym wyrażeniu filtrującym.

Ponadto, do listy Ewidencji nieobecności UC dodano kolumnę Rodzaj nieobecności.

2.     Zaktualizowane kody przerw w ZUS

W Świadczeniach i przerwach ZUS, dostępnych w Słownikach, zaktualizowano nazwy kodów:

• 337 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie,
• 338 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni.

3.     Poszerzone pole w podstawie składki zdrowotnej dla właścicieli

Rozszerzono pole Podstawa składki zdrowotnej, dostępnego w zakładce Składki ZUS i dochód w kartotece Właściciela.

 

Dla wspomnianego pola dodano maskę 99999999.99.

 

4.     Pilnowanie limitu dla urlopu opiekuńczego niepłatnego

Do mechanizmu rejestracji Urlopu opiekuńczego niepłatnego, dostępnego w karcie pracy, dodano pilnowanie limitu przekroczenia nieobecności.

 

5.     Aktualizacja struktury logicznej PIT-11 v 29

Zaktualizowano strukturę logiczną do deklaracji PIT 11 (29), dla dokumentów generowanych od dnia 21 lutego 2024 roku.

W module e-deklaracji, dokument zapisywany jest pod nazwą: PIT-11 (29v4).

1.     Znacznik Aktywny w opcji Miejsce użytkowania dla Środka Trwałego

Dla Miejsca użytkowania, dostępnego w menu Środki trwałe, dodano znacznik Aktywny umożliwiający zmianę jego statusu.

 

Zmiana statusu na nieaktywny jest możliwa, gdy do danego miejsca użytkowania nie są przypisane środki trwałe.

 

2.     Wydruk zaznaczonych dokumentów dla dokumentów w Środkach Trwałych

Na listach dokumentów OT, LT, MT, WT, w opcjach dostępnych pod F12, dodano opcję Wydruk zaznaczonych dokumentów.

 

Po wybraniu opcji pojawi się komunikat.

 

Następnie, po wyborze opcji TAK, wyświetlona zostanie lista z dostępnymi wzorcami.

 

Po wydrukowaniu pojawi się informacja o zakończeniu drukowania.

1.     Sprawozdanie F-01

Do sprawozdań finansowych dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano aktualną wersję Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe – F-01/I-01.

 

Dane do sprawozdania wypełniane są analogicznie jak przy innych dostępnych formularzach.

 

Ponadto, na potrzeby sprawozdania dodano dedykowany wzorzec wydruku F01I0124.

 

UWAGA!!!

Wydruk nie zawiera wyjaśnień do formularza.

 

2.     Aktywny schemat księgowy

W schemacie księgowym, dostępnym w menu Księga Handlowa, dodano znacznik Aktywny.

 

Ponadto, na liście schematów dodano kolumnę Aktywny.

 

UWAGA!!!

Podczas dodawania nowego schematu, znacznik Aktywny nie jest zaznaczony domyślnie.

 

Podczas otwierania nowego roku w KH, następuje przekopiowanie wszystkich schematów księgowych, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych.

 

3.     Możliwość zbiorczej zmiany daty do KH na liście dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM

Opcja Zmiana daty w KH, dostępna pod F12 na listach dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM została rozbudowana o możliwość zbiorczego ocechowania o datę w Księdze Handlowej dla zaznaczonych dokumentów.

 

Ponadto, na liście dekretacji dodano opcję Zmiana miesiąca w KH.

 

Zmiana miesiąca jest możliwa dla zaznaczonych dokumentów.

 

UWAGA!!!

Zmian można dokonać w obrębie jednego roku.

 

W przypadku zaznaczenia dokumentów z różnych lat księgowania, pojawi się stosowny komunikat.

 

 

4.     Większe pole w nazwie konta księgowego

Na pozycji dekretu zwiększono pole Nazwa. Obecnie, obowiązuje limit do 100 znaków, który umożliwia wyświetlenie całej nazwy.

 

5.     Nowy widok – Polecenie księgowania

Na fabrycznym widoku dokumentu PK – Polecenie księgowania, dodano podsumowanie różnicy pomiędzy stronami dekretu strony WN i strony MA oraz podsumowania kolumn Konto WN (wal) oraz Konto MA (wal).

 

 

6.     Konta kasy/ banku w danym roku

Dodano możliwość definiowania kont kas i rachunków bankowych w poszczególnych latach.

Konta w otwieranym roku w KH są uzupełniane kontami z poprzedniego roku.

Biorą też udział w uzupełnianiu brakujących elementów w bieżącym roku: np. w schematach księgowych, kartotece artykułów, kontrahenta itd.

7.     Opcja uzupełniania kont, schematów, sprawozdań z poprzedniego roku

Na formularzu okresów KH dodano przycisk Uzupełnienie brakujących elem.

 

Umożliwia on przeniesienie z poprzedniego roku brakujących:

• kont definiowanych w rejestrach (rozrachunkowe, różnic kursowych RO, kosztowych ZU),
• kont w artykułach, środkach trwałych, kontrahentach, pracownikach, właścicielach i innych podmiotach,
• kont kart płatniczych,
• kont kas i rachunków bankowych,
• kategorii operacji,
• schematów księgowych,
• sprawozdań księgowych,
• definicji deklaracji podatkowych.

 

UWAGA!!!
Uzupełniane są tylko brakujące elementy.

 

Program nie sprawdza czy są różnice w pozycjach schematu księgowego np. w latach 2023 i 2024. Jeżeli schemat księgowy występuje zarówno w 2023 jak 2024, zostanie pominięty. Jeżeli jest schemat księgowy występuje w 2023 roku a nie ma go w 2024, zostanie przeniesiony do roku 2024.

 

Nie będą uzupełnione elementy, które posiadają niezdefiniowane konta w roku bieżącym, lub (poza sprawozdaniami księgowymi) zostały rozwinięte o kolejne analityki.

Informacja o takich przypadkach zapisywana jest do logu uzupelnienie_fk.log, który można wyświetlić, jeżeli program napotkał problemy z kontami.

 

 

8.     Filtr w planie kont – sprawozdania księgowe przypisane/ nieprzypisane

Do planu kont, w filtrach dostępnych pod F8 przy parametrach:

• Sprawozdania księgowe przypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę.

 

• Sprawozdania księgowe nieprzypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki.

 

Zaznaczenie jednej z ww. opcji spowoduje, że w momencie przypisania/ nieprzypisania syntetyki, konta analityczne będą traktowane analogicznie do konta syntetycznego, które jest przypisane/ nieprzypisane do wybranego sprawozdania księgowego.

 

 

Przykład:

Konto 705 – syntetyczne

Konta 705-001; 705-002; 705-003 – konta analityczne

Do sprawozdania księgowego typu: Rachunek zysków i strach (wariant kalkulacyjny) dodane zostało konto syntetyczne 705 (obrotyma) np. do Przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Generując sprawozdanie księgowe zapisy pobierane są z analityk konta 705.

 

W planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych przypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konto syntetyczne 705.

 

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę, wynikiem filtru będzie konto 705 oraz jego analityka.

 

Z kolei w planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych nieprzypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konta analityczne 705: 705-001, 705-002, 705-003.

 

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki, wynikiem filtru będzie brak konta 705 oraz jego analityk.

1.     Historia napraw w filtrach zleceń serwisowych

Do widoku historii napraw, dostępnych w menu Serwis i usługi, dodano kolumnę Kontrahent.

Ponadto, dodano także przycisk F8 po wybraniu, którego dostępne są Filtry:

• Kontrahent,
• Płatnik,
• Data rejestracji,
• Data naprawy,
• Data wydania,
• Dodatkowy filtr.

 

2.     Uprawienia w Zleceniach serwisowych

W uprawnieniach dostępnych w menu Konfiguracja dla Profili operatorów, w opcji Różne uprawnienia cd., dodano uprawnienia dostępu do zakładek formularza zlecenia serwisowego tj.:

• Może edytować koszty usługi,
• Może edytować fakturowanie,
• Może edytować podsumowanie kosztów.

 

Przykład:

W przypadku odebranych uprawnień na zleceniu serwisowym dla operatora HAN brakuje zakładek: Koszt usługi, Fakturowanie, Podsumowanie kosztów i przychodów.

 

W sytuacji, gdy operator posiada ww. uprawienia, widoczne są zakładki, dla których jest nadane uprawnienie.

 

 

 

 

 

1.     KSeF – skonto

Na potrzeby obsługi mechanizmu generowania dokumentów do KSeF, do faktur sprzedaży oraz korekt faktury sprzedaży dodano możliwość wskazania skonta.

 

Co to jest skonto?

Wcześniejsza zapłata za fakturę ma istotne znaczenie w branżach stosujących długie terminy płatności np. w branży budowlanej czy transportowej. Pojęcie skonto można rozumieć jako formę rabatu – procentowej obniżki ceny, której sprzedawca udziela kontrahentom w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem. Skonto jest więc swoistym rabatem warunkowym i ma charakter dobrowolny, który może być swobodnie ustalany pomiędzy stronami biorącymi udział w transakcji. Kupujący ma możliwość wyboru albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo wcześniej, co może się wiązać z zapłatą niższej kwoty.

 

Przykład:

W praktyce oznacza to, że sprzedawca określa na fakturze np. 45-dniowy termin zapłaty, ale jeżeli kupujący dokona zapłaty za fakturę szybciej np. w terminie np. 7 lub 14 dni to kwota faktury będzie niższa o np. 3,5 procent.  Wysokość skonta może również zależeć od szybkości zapłaty za fakturę, np. 3,5 procent za zapłatę do 7 dni a 2 procent za zapłatę do 14 dni. Skonto jest obliczane od wartości brutto zakupionego towaru lub zrealizowanej usługi. Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej strony transakcji.

 

Skonto dostępne jest poziomu Płatności dokumentu faktury sprzedaży i korekty.

 

Po wybraniu przycisku Skonto, wyświetlone zostanie okno z pozycjami, wprowadzonymi przez użytkownika. Oznacza to, że po zainstalowaniu wersji 3.81, lista ta będzie pusta i należy ją uzupełnić.

 

Po wskazaniu skonta, jego treść zostanie przeniesiona na wydruk dokumentu.

 

 

 

2.     KSeF – zmiana nazewnictwa korekt dokumentów

Na potrzeby obsługi mechanizmu dokumentów korygujących w KSeF, zmieniono nazewnictwo korekt. Korekty sprzedaży/ zakupu KF/ KZ zostały zmienione na korekty wartościowo-ilościowe.

 

Noty korygujące NS/ NZ zmieniły nazwę na korekty formalne.

1.     Zmiany w rozrachunkach v.2

Wraz z wydaniem wersji 3.81 kontynuowane są zmiany związane z przebudową rozrachunków, które docelowo, połączone z innymi mechanizmami dostarczanymi w ostatnim czasie stworzą jednolitą funkcjonalność.

Nowe rozwiązania obejmują przede wszystkim obszar części operacyjnej systemu, szczególnie w zakresie zapisywania rozliczenia dokumentów na rozrachunkach.

Wraz z wersją 3.81 uporządkowane zostały również mechanizmy, które oddawane były do Państwa dyspozycji w poprzednich wersjach programu. Działanie nowego mechanizmu, zostało opisane w oddzielnym dokumencie.

Instrukcja zmian w rozrachunkach v.2 – link (Zmiany w wersji 3.81)

UWAGA!!!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją do nowego mechanizmu rozrachunków przed zainstalowaniem wersji 3.81.

1.     Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji – uprawnienie

Do Różnych uprawnień, dostępnych w Profilach użytkowników, dodano opcję Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji.

 

Zaznaczenie ww. opcji zablokuje pojawianie się komunikatu o przeterminowanych płatnościach za każdym razem. Komunikat pojawi się tylko przy pierwszym wystawieniu dokumentu dla wybranego kontrahenta.

 

 

2.     Grupa VAT – nowy podmiot

Do Danych podatkowych firmy, w zakładce VAT, dodano dwie nowe opcje Grupa VAT.

Po zaznaczeniu opcji Grupa VAT, uaktywniona zostaje zakładka Grupa VAT.

 

Na zakładce Grupa VAT możliwe jest wskazanie kontrahenta, z którego zostaną pobrane dane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

 

Obok kontrahenta dostępne są funkcje z dwoma parametrami: przedstawiciel i członek, które na tą chwilę mają charakter informacyjny.

 

Dostępne jest również okno z listą kontrahentów/ członków grupy VAT. Możliwe jest dodawanie i usuwanie poszczególnych podmiotów. Opcje te mają charakter informacyjny. Funkcjonalność będzie wymagana przy mechanizmie KSeF.

 

Na formularzu kontrahenta na zakładce Pozostałe dane cd., dodano znacznik Grupa VAT.

 

Po zaznaczeniu tej opcji, wyświetlone zostanie okno, gdzie możliwe jest przypisanie kontrahentów do grupy VAT.

 

Podczas wystawiania faktury na kontrahenta, który ma zaznaczoną ww. opcję, wyświetlone zostanie okno z listą kontrahentów do wyboru.

 

Dodatkowo, na dokumencie sprzedaży w Pozostałych danych można wskazać Członka grupy VAT.

 

3.     Grupa VAT ewidencja JPK_GV

Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Ewidencja GV w formacie JPK.

 

Działanie jest analogiczne jak w deklaracjach JPK_VAT i JPK_VDEK w miesięcznym zakresie dat.

 

W deklaracji generowana jest ewidencja not księgowych ze wspomnianego zakresu w formacie XML.

 

Dostępny jest także widok z dokumentami i pozycjami dokumentów wraz z wydrukami na trzeciej zakładce.

 

UWAGA!!!

Dokumenty wchodzące w skład ewidencji mają w rejestrach ustawione: Kategoria dokumentu: Rachunek zwykły (nota handlowa) i zaznaczony znacznik: Grupa VAT.

 

 

Czwarta zakładka umożliwia wysyłkę pliku na bramkę MF.

 

Jeśli zostanie wskazany kontrahent z Grupy VAT, jego dane zostaną pobrane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

 

4.     Dodatkowy koszt na dokumentach przychodowych P

Do dokumentu przychodowego P, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kosztu.

Dodatkowy koszt dodawany jest do pozycji.

Wartość pozycji zostanie podwyższona o dodatkowy koszt.

Rozłożenie kosztów może być:

• Proporcjonalnie do wartości,
• Proporcjonalnie do ilości,
• Równo dla każdej pozycji,
• Dodaj do wartości każdej pozycji,
• Proporcjonalnie do masy,
• Proporcjonalnie do ilości w jednostce miary.

5.     Nowa struktura logiczna do opłaty alkoholowej

Zaktualizowano strukturę logiczną do opłaty alkoholowej zgodnie z publikacją z dnia 05.10.2023 roku. Jeśli dokument będzie generowany po tej dacie, wówczas deklaracja zostanie utworzona z kodem systemowym ALK (2v2) i XML zostanie wygenerowany zgodnie z najnowszą schemą. Numeracja dokumentów jest taka jak dotychczas.

 

6.     Miejsce przeznaczenia na dokumencie rozchodowym R

Na formularzu dokumentu rozchodowego R ze wskazanym kontrahentem, możliwe jest wskazanie Miejsca przeznaczenia. Przycisk do wskazania Miejsca przeznaczenia (oddziału kontrahenta) dostępny jest w Pozostałych danych.

 

 

7.     Filtry na JPK_VDEK

Do okna zawierającego dokumenty Jednolitych plików kontrolnych JPK_VDEK, dodano Filtry dostępne pod F8.

 

W filtrach dostępne są opcje:

• Rok – deklaracje miesięczne i kwartalne we wskazanym roku,
• Miesiąc – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne i kwartalne (kwartał obejmuje wskazany miesiąc),
• Kwartał – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne (miesiąc jest obejmowany wskazanym kwartałem) i kwartalne,
• Typ deklaracji VDEK – można wskazać, czy deklaracja ma być miesięczna czy kwartalna,

 

8.     Może modyfikować NIP kontrahenta – zmiana uprawnienia

Usprawniono działanie uprawnienia dotyczącego modyfikacji NIP kontrahenta o nazwie Może modyfikować NIP kontrahenta, znajdującego się w grupie uprawnień Różne uprawnienia cd.

 

Dotychczas, odebranie tego uprawnienia powodowało brak możliwości wprowadzenia NIP podczas dodawania Kontrahenta.

 

Od wersji 3.81, mimo braku uprawnienia jest to możliwe, do momentu zapisania danych.

 

1.     Edycja świadectwa pracy

Do formularza Świadectwa pracy, dodano możliwość edycji okresu zatrudnienia.
W związku z tym, do pierwszej zakładki świadectwa pracy, dodano przyciski Dodaj, Popraw, Usuń, umożliwiające wprowadzanie kolejnej pozycji.

 

Wprowadzone dane będą miały odzwierciedlenie na wydruku świadectwa pracy.

2.     Okazjonalna praca zdalna

Do karty pracownika została dodana ikona Praca – dodatkowe dane.

 

Przycisk uruchamia okno z informacjami dotyczącymi wykorzystania dni w ramach Okazjonalnej pracy zdalnej.

 

Okularki umożliwiają podgląd poszczególnych okresów wykorzystania ww. zdarzenia.

 

Takie okno możliwe jest również do uruchomienia w Karcie Pracy, po wejściu we Właściwości dnia.

 

Ponadto na wydrukach dostępnych z Karty Pracy na kartach miesięcznych jak również w ewidencji rocznej zostały dodane kolumny z informacjami o zwolnieniu z tytułu siły wyższej, urlopie opiekuńczym niepłatnym i okazjonalnej pracy zdalnej.

 

3.     Zmiany w Kodeksie Pracy – wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną

Do Wydruków – innych, dostępnych w menu Kadry i płace, dodano wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.

 

4.     Zestawienie urlopów dodatkowych dla wszystkich pracowników

Do wydruków, dostępnych w menu Kadry/ Prace, dodano nową pozycję Zestawienie innych nieobecności.

 

Opcja umożliwia wygenerowanie zestawienia dotyczącego urlopu opiekuńczego niepłatnego oraz zwolnienia siły wyższej.

 

 

5.     Wzorce wydruku z listy kart pracy – okazjonalna praca zdalna, zwolnienie z tytułu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy niepłatny

Do listy Kart pracy, dodano nowe wydruki z informacjami pobieranymi w karty pracy. Nowe wydruki dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia z tytułu siły wyższej i urlopu opiekuńczego niepłatnego.

Zestawienia można wykonywać za wybrany rok lub okres.

 

6.     Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

 

Zdarzenie oznaczone jest kodem 338 natomiast zasiłek z tego tytułu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.

 

Taka nieobecność na liście płac jest liczona w składniku 0248 – Ilość dni dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, natomiast wartość zasiłku jest doliczana do składnika 4580 – Zasiłek macierzyński.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że program nie pilnuje limitu dziewięciu tygodni!

 

W przypadku umów cywilno-prawnych, możliwe jest zarejestrowanie zdarzenia, korzystając z opcji Rejestracja nieobecności dla zatrudnionych na UCP.

 

Na listach umów cywilnoprawnych nie ma osobnego składnika obliczającego liczbę dni dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Dni takiej nieobecności są doliczane do składnika 8034 – Ilość dni urlopu macierzyńskiego UC, a sam zasiłek wyliczany jest w składniku 9024 – Zasiłek macierzyński – ZUS UC.

 

7.     Zmiany w aktach pracownika – e-Teczka

Do kartoteki e-Teczki pracownika, dodano część E – Informacje o kontroli trzeźwości lub obecności środków odurzających.

 

W części tej należy przechowywać:

1. informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 22 (1c) 6 Kodeksu pracy),
2. informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 Kodeksu pracy),
3. informacje dotyczące kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 22 (1d) § 10 i art. 221e § 2 Kodeksu pracy),
4. informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 i art. 221f § 2 Kodeksu pracy).

Podczas dodawania dokumentu do akt, jest możliwość wskazania, której sekcji E-Teczki dotyczy.

 

Dodano kategorię dokumentu z e-Teczki: Protokół z badania pracownika.

 

 

8.     PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

1.     Przenoszenie treści kartoteki środków trwałych

Do mechanizmu Przenoszenia treści, dostępnego przy dodawaniu nowej kartoteki środka trwałego dodano przepisywanie kont.

1.     Zaktualizowana deklaracja CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3). W związku z tym, dodano formularz zgodny z zaktualizowaną strukturą.

2.     Storno czarne/ Storno czerwone

Przy przenoszeniu treści na dokumencie Polecenia księgowania PK, zmieniono nazwę opcji storno na storno czarne. Dodatkowo, dodano opcję storno czerwone, która powoduje przepisanie kwot WN i MA na konta z dokumentu źródłowego z minusami.

 

Storno czarne:

Storno czerwone:

Ponadto, dodano zapamiętanie opcji wybranej przez użytkownika.

 

3.     Więcej znaków w nazwie schematu i pole uwagi do opisu schematu

Dodano możliwość wprowadzenia dłuższej nazwy schematu księgowego. Obecnie, można wprowadzić do 254 znaków (pole nazwa_sch).

Ponadto, do schematu księgowego dodano pole Uwagi.

4.     Dodatkowa kolumna w JPK_KRS

Do formularza wykonania Bilansu sprawozdania dodano pole Poprzednie dla B.O i kolumnę o tej samej nazwie (poza Informacją dodatkową dotyczącą podatku dochodowego).

 

Na etapie generowania możliwa jest edycja poniższych kolumn:

• Poprzednie B.O
• Wartość
• Poprzednie dla B.O

 

 

Także podczas edycji zapisanego już sprawozdania (w trybie Pokaż) można edytować wartości tego pola.

Wygenerowanie sprawozdania JPK_KRS uwzględnia zmiany w wartości pola w Bilansie, gdy ono jest niezerowe: tag kwotaB1.

 

<dtsf:KwotaB1>354322.00</dtsf:KwotaB1>

 

 

Również do Rachunku zysków i strat dodano pole i kolumnę Poprzednie dla B.O.

 

<dtsf:KwotaB1>45000</dtsf:KwotaB1>

1.     Nowa struktura logiczna PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

 

2.     Struktura logiczna CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3).

 

1.     Pomoc zdalna z poziomu menu systemu

Do paska narzędziowego INFO, dodano opcję Pomoc zdalna.

 

Po wybraniu opcji Pomoc zdalna, nastąpi przekierowanie do strony https://www.anydesk.com/pl/downloads/windows, umożliwiającej pobranie programu AnyDesk.

 

2.     Link do dokumentacji z poziomu menu systemu

Do paska narzędziowego INFO, dodano opcję Dokumentacja.

 

Po wybraniu opcji Dokumentacja, nastąpi przekierowanie do strony https://dokumentacja.humansoft.pl/, umożliwiającej przeglądanie dostępnych materiałów.

1.     Zapis informacji do pola IL_WYDR – zapis do pliku lub wysyłka email

Zmodyfikowano mechanizm zapisu informacji do pola IL_WYDR w tabeli NAGL_DOK. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy dokument był zapisany do pliku lub został wysłany jako załącznik wiadomości e-mail z poziomu systemu.

 

Dotychczas, pole IL_WYDR, dostępne w NAGL_DOK nie było aktualizowane.

Obecnie, zapis do pliku lub wysyłka pocztą elektroniczną generują wpis do pola IL_WYDR.

 

W związku z powyższą zmianą, prawidłowo działa również blokada po wydruku.

 

2.     Uprawnienie – Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać

Do zakładki Różne uprawnienia cd., dostępnej w opcji Profile użytkowników dodano nowe uprawnienie: Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać.

 

Opcja jest domyślnie zaznaczona i oznacza, że operator może edytować dokument powstały w wyniku przekształcenia. Odznaczenie uprawnienia spowoduje, że w przypadku próby edycji dokumentu, nastąpi sprawdzenie czy powstał w wyniku przekształcenia i jeśli tak, zmienia tryb wyświetlenia z Popraw na Podgląd.

 

3.     Kopiowanie dokumentu FZ

Do listy dokumentów faktur zakupu FZ, dodano przycisk umożliwiający Przenoszenie treści.

 

Po zaznaczeniu przenoszenia treści, przycisk Dodaj powoduje utworzenie nowej faktury jako kopii faktury, która jest zaznaczona. W przypadku braku zaznaczenia, dokument zostanie utworzony na podstawie tej faktury zakupu, na której ustawiony jest kursor.

 

Przed utworzeniem dokumentu, wyświetlony zostanie formularz pozwalający na podanie danych faktury, które będą się różnić od danych faktury źródłowej, np. numer oryginalny.

 

Nie zostaną skopiowane szczegóły płatności (częściowa zapłata gotówką, kartą, harmonogram spłat).

Po wygenerowaniu, wyświetlany jest formularz z wygenerowanym dokumentem, na którym można podać te wartości.

 

Jeżeli zaznaczona zostanie więcej niż jedna pozycja, program wyświetli stosowny komunikat i przerwie operację tworzenia dokumentu zakupu.

 

4.     Wybór oddziału w definicji dokumentu

Na wybranych dokumentach, dodano możliwość wskazania oddziału po wyborze kontrahenta. W związku z tym, w definicji dokumentów F, WZ, ZO oraz OF dodano nowy parametr Czy wskazywać oddział kontrahenta.

 

 

Jeśli wskazanie zostanie włączone, wówczas po wyborze kontrahenta na dokumencie, wyświetlone zostanie okno z oddziałami do wyboru.

 

Po wskazaniu oddziału, na dokument do Pozostałych danych przeniosą się informacje dotyczące Poziomu cenowego oraz Zestawu rabatowego dedykowanego dla oddziału.

 

5.     Rabat operatora na przesunięciu międzymagazynowym – MM

Na formularzu pozycji dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego – MM zmieniono mechanizm obsługi rabatu operatora w trybie Popraw.

Dotychczas, podczas dodawania pozycji do dokumentu, na formularzu był widoczny rabat systemowy i rabat operatora.

 

Jeśli operator uzupełniał pole Rabat, czyli rabat operatora, wówczas po wejściu w tryb Popraw, wyświetlany był inny formularz, gdzie widoczne było jedno pole Rabat. Pole to wyświetlało rabat systemowy, natomiast pole Rabat operatora było niedostępne w trybie poprawiania – operator nie mógł więc zmienić wpisanego wcześniej rabatu operatora.

Obecnie, oba pola dotyczące zarówno rabatu systemowego jak i rabatu operatora są widoczne w trybie Popraw.

6.     Scalanie dokumentu JPK_VDEK – modyfikacja

Zmodyfikowano funkcję scalającą dokumenty JPK_VDEK pod kątem ponownego obliczenia niektórych wartości w części deklaracyjnej. Dotyczy to wartości, które wynikają z innych pól z tej części – są sumą lub różnicą.

W związku z tym, w trybie scalonego pliku VDEK, udostępniono do edycji formularz Dodatkowe dane.

 

Zmiana umożliwia zapisanie pól, które występują na tym formularzu, z możliwością ponownej automatycznej weryfikacji pliku .XML, za pomocą przycisku Zapis zmian w XML.

 

W konsekwencji, wprowadzone wartości zostaną zapisane do dedykowanych pól w Jednolitym pliku kontrolnym.

 

UWAGA!!!

Funkcjonalność została udostępniona tylko dla części deklaracyjnej JPK_VDEK.

 

7.     Dane podatkowe – zmiana nazwy zakładki

W Danych podatkowych firmy, nazwa zakładki Skala podatkowa została zmieniona na Forma opodatkowania.

 

Dodatkowo, zmieniony został formularz dotyczący rodzaju opodatkowania w zależności od tego, co jest ustawione w Rodzaju płatnika.

 

Jeśli wskazana jest opcja 1. Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Jeżeli wybrana została opcja 2. Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.

 

8.     Możliwość dodania pozycji na formularzu po przekształceniu

W celu poprawienia ergonomii pracy, dodano możliwość poprawiania dokumentu powstałego w wyniku przekształcenia.

W związku z tym, na formularzu pokazującym dokumenty powstałe w wyniku przekształcenia, dodano przycisk pozwalający na edycję dokumentu.

 

Przycisk działa na dokumenty powstałe z zamówień ZO i jest widoczny przy przekształceniu zamówień. W pozostałych przypadkach, przy innych dokumentach przycisk jest niedostępny.

Edycja dokumentu z tego miejsca jest możliwa, o ile dostępna będzie dla operatora edycja dokumentu z listy dokumentów wywoływanej z menu programu.

 

Przyciski Pokaż i Popraw reagują na uprawnienia kontekstowe do widoku dokumentów. Zmieniona została ikona przycisku Pokaż. Obecnie jest taka, jak na liście pozycji.

 

9.     Opcja – Pokaż Oferty

W kartotece Artykułów, do listy dostępnej pod F12 dodano opcję Historia ofert.

 

Opcja umożliwia przeglądanie wystawionych dokumentów OF dla kontrahentów wraz z możliwością podglądu. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania okresu w jakim były wystawiane Oferty.

 

10.Zmiana kontrahenta na dokumencie OF

Na liście dokumentów ofert dla klientów – OF, do opcji dostępnych pod F12 dodano możliwość Zmiany kontrahenta dokumentu.

11. Kod EAN 8

W kartotece artykułów na zakładce Inne, dodano możliwość wpisania kodu kreskowego w formacie EAN 8.

 

Przy dodawaniu pozycji za pomocą czytnika kodów, weryfikowana jest długość kodu kreskowego, a gdy długość kodu wynosi 8 znaków, wyszukiwany jest artykuł po kodzie EAN 8.

 

12. Novitus – mapowanie form płatności

W konfiguracji kasy fiskalnej dodano mapowanie innych form płatności niż karta kredytowa czy gotówka.

1.     Kreator kadr i płac

W celu usprawnienia procesu konfiguracji modułu Kadry i Płace, dodano Kreator kadr i płac.

Kreator kadr i płac daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem w obszarze kadrowo – płacowym. W przypadku nowoutworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem menu Konfiguracja.

 

Konfigurator kadr zawiera cztery obszary do wypełnienia danych:

• Dane podstawowe,

 

• Urzędy skarbowe,

 

 

• PIT,

 

• Stałe parametry płac.

Zakładka Dane podstawowe, umożliwia:

• wprowadzenie imienia i nazwiska Osoby reprezentującej firmę,

• wskazanie terminu przesyłania deklaracji do ZUS z listy wybieranej,

• oznaczenie czy firma wypłaca świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Domyślnie, znacznik nie jest zaznaczony.

• wprowadzenie Danych podatkowych firmy, za pomocą przycisku Więcej ustawień.

Zakładka Urzędy Skarbowe umożliwia pobranie listy urzędów skarbowych.

 

Na zakładce PIT, można uzupełnić dane Osoby odpowiedzialnej za sprawozdawczość i obliczenie podatku. Dodatkowo, należy wskazać Stanowisko służbowe.

 

Zakładka Stałe parametry płac umożliwia:

• wprowadzenie zakresu dat obowiązywania,

• wpisanie procentu ubezpieczenia wypadkowego,

• wypełnienie daty wypłaty wynagrodzenia wraz z opcją wypłacania składek do PPK,

• wskazanie daty z jaką lista płac trafia do Księgi Handlowej,

• ustalenie godzin nocnych obowiązujących w zakładzie pracy,

• numerowanie list płac,

• uruchomienie przycisku Więcej ustawień, który umożliwia wypełnienie Stałych parametrów płac.

 

Przycisk Zakończ, kończy konfigurację i zamyka kreator.

2.     ZUS Z-15a i ZUS Z-15b – aktualizacja wniosków

Zaktualizowano Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A oraz Wniosek o zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny Z-15B do wzorów obowiązujących od 26 kwietnia 2023 roku.

 

3.     Zmiany w Kodeksie Pracy – okazjonalna praca zdalna

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanego Kodeksu Pracy, przewidujących świadczenie Okazjonalnej pracy zdalnej, do systemu dodano możliwość obsługi takiego zdarzenia.

Okazjonalna praca zdalna, to praca świadczona poza stałym miejscem pracy, wykonywana wyłącznie na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym wynoszącym nie więcej niż 24 dni. Okazjonalna praca zdalna ma charakter incydentalny.

Ze względu na powyższe, w stałych parametrach płac, do zakładki Inne, w zakładce Inne parametry cd., dodano możliwość zdefiniowania rocznego limitu w dniach dla okazjonalnej pracy zdalnej.

 

Domyślnie jest to 24 dni.

Na formularzu umowy o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość podania, ile dni zostało już wykorzystanych u innego pracodawcy.

 

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji zdarzenia Okazjonalna praca zdalna.

 

Podczas rejestracji okazjonalnej pracy zdalnej, program informuje o przekroczeniu dopuszczalnego limitu dni w roku kalendarzowym.

 

Dodano składnik płacowy 0586 – Ilość dni przepracowanych – okazjonalna praca zdalna, obliczający liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej.

 

UWAGA!!!

Składnik 0586 należy ręcznie podpiąć do wybranych list płac. Jest to możliwe, na liście składników za pomocą opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do listy płac lub bezpośrednio z definicji składnika płacowego.

 

Dodatkowo, okazjonalną pracę zdalną dodano do poleceń Brokera.

 

4.     Zmiany w Kodeksie Pracy – urlop opiekuńczy niepłatny

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanego Kodeksu Pracy, przewidujących świadczenie Urlopu opiekuńczego niepłatnego, do systemu dodano możliwość obsługi takiego zdarzenia.

Urlop opiekuńczy niepłatny to świadczenie przysługujące w wymiarze 5 dni. Z takiego urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, wymagającym wsparcia z powodu poważnych względów medycznych.

 

Ze względu na powyższe, w stałych parametrach płac, do zakładki Inne, w zakładce Inne parametry cd., dodano możliwość zdefiniowania rocznego limitu w dniach dla niepłatnego urlopu opiekuńczego.

 

Domyślnie jest to 5 dni.

Na formularzu umowy o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość podania, ile dni zostało już wykorzystanych u innego pracodawcy.

 

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji zdarzenia Urlop opiekuńczy niepłatny.

 

Podczas rejestracji urlopu opiekuńczego niepłatnego, program informuje o przekroczeniu dopuszczalnego limitu dni w roku kalendarzowym. Pilnowany jest limit zdefiniowany w stałych parametrach płac. W przypadku braku definicji, program przyjmuje limit w wysokości 5 dni.

 

Dodano składnik 0302 – Ilość dni urlopu opiekuńczego niepłatnego.

 

UWAGA!!!

Składnik 0302 należy ręcznie podpiąć do wybranych list płac. Jest to możliwe, na liście składników za pomocą opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do listy płac lub bezpośrednio z definicji składnika płacowego.

 

Informacja o urlopie opiekuńczym niepłatnym została uwzględniona w zestawieniu urlopów, pod przyciskiem Urlopy, na zakładce Urlopy dodatkowe w karcie pracownika.  

 

Urlop opiekuńczy niepłatny, wykazywany jest w świadectwie pracy, w punkcie 6, w podpunkcie 3.

Do wniosków urlopowych, dodano obsługę niepłatnego urlopu opiekuńczego.

 

W opcji Urlop rodzicielski/ opiekuńczy niepłatny – dane dodatkowe, automatycznie podstawiane jest 0 % podstawy. Ponadto, należy wypełnić informacje dotyczące osoby wymagającej opieki, adresu zamieszkania oraz wpisać powód, dla którego zaistniało takie zdarzenie.

 

Do tych celów dodano także nowy wzorzec wydruku.

Dodatkowo, urlop opiekuńczy niepłatny dodano do poleceń Brokera.

 

5.     Wniosek o urlop z tytułu siły wyższej – Broker

Do poleceń Brokera dodano obsługę wniosku o urlop z tytułu siły wyższej.

 

6.     Druk ERP-7

Dodano nowy wzór Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7.

Dokument dostępny jest w menu Kadry i Płace, w opcji Wydruki.

 

W celu prawidłowego działa Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w pierwszej kolejności należy prawidłowo podpiąć składniki płacowe do odpowiednich gałęzi.

 

Przykładowa konfiguracja:

W menu Składniki płacowe, na zakładce Powiązania PIT, ZUS, Inne, dostępna jest nowa gałąź ERP Składniki ERP7.

 

Gałąź ERP podzielona jest na podgałęzie, a każda z nich dedykowana jest do konkretnej kolumny w sprawozdaniu. Można do nich podpiąć następujące składniki.

Są to:

• BSK Składniki bezskładkowe (kolumna 5) – 1780,
• INN Kwoty innych wypłaconych należności (kolumna 7) – 7400,
• REH Składniki rehabilitacyjne (kolumna 4) – 4600, 4630,
• STA Składniki stałe (kolumna 2) – 1200,
• WYP Składniki na ubezpieczenie wypadkowe (kolumna 6) – 3020,
• ZMI Składniki zmienne (kolumna 2) – 1202, 1260, 1320, 1340, 1380, 1400, 1600, 1822,
• ZUS Świadczenia z ubezpieczenia społecznego (kolumna 3) – 4480, 4800.

Aby dopisać wybrane składniki do powiązań, należy wybrać z drzewka wszystkie składniki płacowe, zaznaczyć odpowiednie i skorzystać z opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do grupy powiązań.

 

Po wyborze Zaświadczenia ERP-7, dostępne jest zaświadczenie wraz z załącznikami.

 

Po wyborze zaświadczenia, wyświetlany jest formularz wraz z uzupełnionymi danymi.

 

Jeśli zostały podpięte składniki płacowe, zostaną one wykazane w odpowiednich rubrykach dotyczących wypłaconych świadczeń.

Jeśli nastąpiło takie zdarzenie, automatycznie zostanie zaznaczona sekcja dotycząca załączników i utworzony zostanie załącznik.

 

7.     Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA

Wprowadzono nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA. W związku z powyższym, do programu wprowadzono nowe ustawienia.

• Na formularzu Właściciela zmieniono nazwę zakładki na Składki ZUS i dochód.

• Dodano możliwość wprowadzenia dochodu właściciela i wybrania metody opodatkowania (skala podatkowa/ podatek liniowy).

• Dodano możliwość pobrania wartości dochodu z zapisanej deklaracji PIT-5 (pozycja 44) dla skali podatkowej i PIT-5L (pozycja 25) dla podatku liniowego.

Jeżeli deklaracja została zapisana zgodnie z sugestią (miesiąc – rok – symbol właściciela), wartość dochodu zostanie pobrana automatycznie z deklaracji o nazwie pasującej do aktualnego okresu. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona lista z zapisanymi deklaracjami do wyboru.

 

UWAGA!!!

Metoda opodatkowania została dodana ze względu na wypełnianie deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA i nie ma znaczenia poza obszarem tych deklaracji.

 

Rozliczenie jednoosobowej działalności odbywa się na deklaracji DRA, rozliczenie roczne składek na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracjach DRA i RCA za kwiecień następnego roku.

1.     Automatyczna analiza do PPK dla zatrudnionych

Na formularzu automatycznej selekcji i rejestracji pracowników do PPK dodano znacznik Pokaż zatrudnionych na dzień i możliwość wskazania daty.

 

Po zaznaczeniu tej opcji, w selekcji wezmą udział pracownicy z obowiązującymi w podanym dniu umowami o pracę.

1.     Kreator Księgi Handlowej

W celu usprawnienia procesu konfiguracji modułu Księga Handlowa, dodano Kreator Księgi Handlowej.

Kreator Księgi Handlowej daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem w obszarze księgowym. W przypadku nowoutworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem menu Konfiguracja.

 

Konfigurator Księgi Handlowej zawiera sześć obszarów do wypełnienia danych:

• Dane,

• VAT,

• Sprawozdawczość,

 

 

• Forma opodatkowania,

• Ustawienia KH,

 

 

• Ustawienia administracyjne.

Zakładka Dane umożliwia:

• Określenie rodzaju podatnika,

• Wybór metody rozliczenia podatku VAT,

• Określenie, jak wyliczać wartość w złotówkach dla dokumentów walutowych,

• Wskazanie kontrahenta dla faktur wewnętrznych,

• Wprowadzenie limitu wartości dla faktur uproszczonych,

• Sposób wyliczania ceny ewidencyjnej,

• Wybór metody generowania faktur wewnętrznych,

• Wskazanie metody rozchodowania towarów.

 

 

W zakładce VAT, można ustawić:

• Adresata deklaracji JPK_VDEK,

 

• Aktualne stawki VAT,

 

• Konfigurację Białej Listy podatników VAT,

 

 

Na zakładce Sprawozdawczość należy zdefiniować:

• Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość i obliczenie podatku VAT oraz CIT,

• Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość oraz obliczenie podatku PIT,

• Dane wprowadzające do sprawozdania księgowego.

Zakładka Forma opodatkowania umożliwia wprowadzenie rodzaju opodatkowania w polu Rodzaj płatnika na zakładce Dane.

• Jeśli wskazana jest opcja Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

• Jeśli wybrana została opcja Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.

 

 

 

Na zakładce Ustawienia KH możliwe są ustawienia:

• Początku roku obrachunkowego,

• Okresów w Księdze Handlowej,

 

 

• Stosowania przeksięgowania kosztów,

• Definicji dzienników,

• dokumentów PK.

W zakładce Ustawienia administracyjne można zdefiniować:

• Profile operatorów Księgi Handlowej,

• Operatorów.

Przycisk Zakończ, kończy konfigurację i zamyka kreator.

 

2.     Zmiana danych księgowych na dokumencie – KH

Na dokumentach KP/ KW przeniesionych do Księgi Handlowej, ale nie zadekretowanych, za pomocą przycisku Pokaż dokument, można zmodyfikować kategorię operacji i konto przeciwstawne w nagłówku.

 

 

Została również udostępniona operacja dostępna pod F12 – Zmiana kategorii operacji dla zaznaczonych pozycji.

 

Edycja pozycji w dalszym ciągu jest zablokowana, dostępny jest tylko podgląd.

Powyższe opcje nie są dostępne na tym samym dokumencie widocznym z poziomu menu: Kasa/ Bank -> Dowody kasowe (KP/ KW), jak również na zadekretowanym dokumencie z poziomu KH.

 

 

3.     Usprawnienia do planu kont

 

Dodano kilka usprawnień do Planu Kont.

Obecnie, podczas dodawania nowego konta proponuje się numer – pierwszy wolny.

 

Do opcji dostępnych pod F12 w planie kont dodana została opcja Zbiorowe przypisywanie właściwości.

 

Opcja pozwala na ustalenie dla zaznaczonych kont, czy konto jest walutowe, wynikowe, pozabilansowe, rozrachunkowe i czy bierze udział w E-kontroli.

Nagranie webinaru z nowościami w wersji 3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie przy logowaniu hasłem serwisowym, nie ma kontroli ponownego logowania operatora.