Prawidłowe ustawienia globalne są fundamentem dla całego procesu integracji z KSeF. Warunkują one działanie wszystkich kolejnych mechanizmów, od aktywacji funkcji po autoryzację komunikacji z systemem Ministerstwa Finansów.
- Aktywacja Obsługi KSeF
Pierwszym krokiem jest aktywacja modułu KSeF w skali całej firmy. Następnie należy włączyć obsługę mechanizmów związanych z KSeF. W tym celu należy:
- Przejść do menu Konfig. → Ustawienia globalne.
- Zlokalizować parametr Obsługa KSeF od.
- Wprowadzić datę, od której system ma aktywować funkcjonalności związane z KSeF.
Ustawienie daty w tym polu jest kluczowe – od tego dnia mechanizmy akceptacji i wysyłki dokumentów do KSeF staną się dostępne dla operatorów. Pozostawienie tego pola pustego (Nie wybrano) sprawi, że funkcje KSeF pozostaną nieaktywne.
- Konfiguracja Uwierzytelnienia
Po aktywacji modułu należy skonfigurować sposób, w jaki system będzie autoryzował komunikację z serwerami KSeF.
- Przejdź do nowo dodanego menu KSeF i wybierz Ustawienia KSeF.
- W zakładce Uwierzytelnienie należy wprowadzić dane autoryzacyjne. Może to być Token uwierzytelniający lub informacje o certyfikacie kwalifikowanym. Dane te są niezbędne do nawiązania bezpiecznego połączenia z systemem Ministerstwa Finansów.
- W zakładce Wysyłka można zdefiniować domyślne środowisko KSeF (testowe, demonstracyjne, produkcyjne) oraz określić, czy system ma każdorazowo pytać o wybór środowiska przed wysyłką dokumentów.
UWAGA!!!
Aby wysłanie jakiegokolwiek dokumentu do KSeF było możliwe, musi być zdefiniowany przynajmniej jeden typ uwierzytelnienia. Obecna wersja systemu pozwala na zdefiniowanie tylko jednego ustawienia uwierzytelnienia dla całej firmy.
Po skonfigurowaniu globalnych parametrów i uwierzytelnienia, następnym krokiem jest przygotowanie danych podstawowych firmy, kartotek kontrahentów i artykułów.