Większość błędów walidacyjnych i operacyjnych ma swoje źródło w niekompletnej lub nieprawidłowej konfiguracji danych w systemie. Dbałość o poprawność ustawień jest podstawą bezproblemowej komunikacji z KSeF. Poniższa sekcja przedstawia kluczowe obszary konfiguracyjne, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów.
Konfiguracja definicji dokumentów
Kluczowym parametrem jest tu opcja Dokument ma trafiać do KSeF. Musi być ona ustawiona na TAK dla wszystkich rejestrów faktur i korekt sprzedaży, które podlegają obowiązkowi wysyłki.
Nieprawidłowe ustawienie tego parametru jest bezpośrednią przyczyną błędu opisanego w punkcie 2.k – Rejestr nieobsługiwany w KSeF.
Uzupełnianie danych kontrahenta
Dane kontrahenta są źródłem informacji dla sekcji Podmiot2 (nabywca) i Podmiot3 (inne podmioty) w pliku XML.
- Adres: Należy bezwzględnie dopilnować, aby pola adresowe (AdresL1 i AdresL2) w kartotece kontrahenta były kompletnie wypełnione. Puste pole adresu jest przyczyną błędu walidacji opisanego w punkcie 3.b. – Brak wartości w polu adresu (AdresL1)
- Numer NIP: Poprawność numeru NIP (dokładnie 10 cyfr) jest krytyczna. Błędny format NIP prowadzi bezpośrednio do błędu walidacji z punktu 3.a. – Nieprawidłowy numer NIP
Mapowanie form płatności
Każda forma płatności używana w systemie musi być poprawnie zmapowana na jeden z rodzajów wymaganych przez schemat KSeF. Po aktualizacji systemu, fabryczne formy płatności zostaną przypisane automatycznie:
- G – gotówka
- P – przelew
- K – karta
Wszystkie inne, niefabryczne formy płatności należy zmapować ręcznie w konfiguracji.
Ustawienia globalne
W menu Konfiguracja → Ustawienia globalne znajduje się kluczowy parametr Obsługa KSeF od. Należy w nim wskazać datę, od której system ma aktywować funkcjonalności związane z KSeF. Pozostawienie tego pola pustego (Nie wybrano) spowoduje, że mechanizmy akceptacji i wysyłki dokumentów do KSeF nie będą dostępne.
